פז תמכור לשופרסל וללאומי קארד את אחזקתה בשופרסל פיננסים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פז תמכור לשופרסל וללאומי קארד את אחזקתה בשופרסל פיננסים

פז תקבל תמורת 20% משופרסל פיננסים 147 מיליון שקל. העסקה משקפת לשופרסל פיננסים שווי של 732 מיליון שקל - הפחתה של 8% שפז הסכימה לתת לשופרסל בעקבות הערכת השווי של הכלכלן אורי כהן

קופה בסניף שופרסל
דודו בכר

פז תמכור ל שופרסל את אחזקותיה (20%) בשותפות שופרסל פיננסים תמורת 146.5 מיליון שקל. העסקה משקפת לשופרסל פיננסים שווי של 732.5 מיליון שקל — הנמוך ב–7.8% מהשווי הממוצע שקבע הכלכלן אורי כהן.

פז, שמנוהלת בידי יונה פוגל, הסבירה כי שופרסל מקבוצת דיסקונט השקעות העלתה טענות ביחס להערכת השווי שניתנה בידי כהן, מעריך השווי שעליו הוטלה קביעת תג המחיר שלפיו תממש שופרסל את האופציה לרכוש מפז את אחזקתה בשותפות. פז מציינת כי העדיפה פשרה מוסכמת, שכללה הפחתה בהערכת השווי ותשלום מיידי על פני הליכים משפטיים, עיכוב בתשלום ועלויות משפטיות.

אחזקתה של פז בשופרסל פיננסים היתה רשומה בדו"חות הכספיים של החברה בטרם קבלת הערכת השווי בשווי של 86.5 מיליון שקל, ועל כן היא צפויה לרשום רווח לפני מס של 60 מיליון שקל ממכירת 20% ממניותיה של שופרסל פיננסים. המשא ומתן על הסכם הפשרה בין פז לשופרסל גרם לעיכוב בפרסום תוצאותיה הכספיות של פז לרבעון הרביעי של 2017 מיום חמישי בשבוע שעבר להיום.

שופרסל הודיעה בסוף השבוע החולף, כי לאומי קארד, שהחזיקה ב–16% ממניות שופרסל פיננסים, תרכוש את חלקה היחסי במניות פז בשופרסל פיננסים. על כן, המכירה תתחלק בין שופרסל, שתרכוש 16% מהמניות תמורת 117 מיליון שקל, לבין לאומי קארד, שתרכוש 4% ממניותיה של שופרסל פיננסים מידי פז תמורת 29.5 מיליון שקל .

שופרסל פיננסים היא שותפות, שהנפיקה 500 אלף כרטיסי אשראי ל–1.8 מיליון חברי מועדון הלקוחות של שופרסל, והעמידה להם הלוואות בסכום מוערך של 1.5 מיליארד שקל. שופרסל פיננסים הרוויחה 40 מיליון שקל במחזור של 64 מיליון שקל בינואר־ספטמבר 2017. שופרסל הודיעה ביולי 2017 כי אין בכוונתה לחדש את הסכם התפעול של כרטיס האשראי של שופרסל פיננסים עם לאומי קארד כשיפקע בינואר 2018. ארבעה חודשים אחר כך חתמה שופרסל על הסכם עם חברת כאל, שמנפיקה את כרטיס האשראי החדש של שופרסל, ומתפעלת אותו על פי הסכם. ההסכם קובע, בין השאר, חלוקת העמלה הצולבת בגין עסקות שיבוצעו בכרטיסים, חלוקת הכנסות בגין הריבית על האשראי ועל ההלוואות שישלמו המחזיקים בכרטיס האשראי, וכן חלוקת ההכנסות מדמי הכרטיס שייגבו מהמחזיקים בו.

כחלק מההסכם התחייבה כאל כלפי שופרסל ביחס לכל אחת מהשנים 2018–2020, כי אם סך הכנסותשופרסל ושופרסל פיננסים מפעילות מועדון האשראי תהיה נמוכה מ–65 מיליון שקל, כאל תשלם לשופרסל את ההפרש. עוד נקבע בהסכם בין שופרסל לכאל, כי שופרסל פיננסים תהיה זכאית לשני מענקים של 35 מיליון שקל כל אחד בתום השנה הרביעית והשמינית להסכם, בכפוף להשגת יעדים מהותיים שנקבעו בהסכם.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#