ייעוץ פנסיוני: איך בוחרים וכמה זה עולה

תחום הפנסיה לא פשוט להבנה, וגם לא קל למצוא יועץ פנסיוני מקצועי ומנוסה שיודע להתאים לכל לקוח חיסכון שמתאים לצרכיו ■ יועצים פנסיוניים מסבירים איך לבחור יועץ, ממליצים להיזהר מיועצים המייעצים למעסיק ולעובדיו בו-זמנית ומציעים להתרחק מהייעוץ בבנקים

נועם בר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
נועם בר

לחמן מציין כי יועצים גדולים יכולים להשיג ללקוחות שלהם הנחות משמעותיות, בעיקר על גובה דמי הניהול שחברות הביטוח גובות מהם. "הרבה פעמים הלקוחות נהנים מההטבות שמשיג להם היועץ בהתמקחות שלו עם חברת הביטוח. אם צריך אנחנו מדברים גם עם הסוכן ועם מנהל ההסדרים של אותם לקוחות, כדי להשיג את המקסימום", מספר לחמן. את ההטבה על דמי הניהול סוגר היועץ מול חברות הביטוח ולדברי לחמן, היא תלויה ביכולת המיקוח של היועץ מול חברת המנהלת.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker