חברה בת של כנפיים מנפיקה לראשונה אג"ח בסכום 170 מיליון שקל

האיגרות בעלות מח"מ 5.5 שנים; נושאות ריבית שנתית קבועה של 5.8%-7.2%

יעל פטר
יעל פטר

חברה בת של כנפיים, גלובל כנפיים ליסינג, מפרסמת היום תשקיף הנפקה של 170 מיליון שקל באגרות חוב. זו תהיה הגיוס הראשון של החברה הבת בבורסה (סדררה א'). אגרות החוב דורגו על ידי מעלות ב-ilA-. מח"מ האיגרת הוא כ-5.5 שנים. את ההנפקה יוביל כלל חיתום.

האיגרות יעמדו לפירעון ב-18 תשלומים חצי שנתיים, בכל אחת מהשנים 2012-2020, הן נושאות ריבית שנתית קבועה שלא תפחת מ-5.8% ולא תעלה על 7.2%. החברה תוכל להגדיל את סכום הגיוס בהתאם לביקושים עד כ-200 מיליון שקל. איגרות החוב אינן מבוטחות בשעבודים.

כיום לחברה כ-250 מניות רגילות המוחזקות באופן מלא על ידי החברה האם. החברה הוציאה את הנתונים הכספיים השנתיים והחציוניים של החברה הבת. סך הכנסות החברה הבת לשנת 2009 הסתכמו ב-60.5 מיליון דולר, שהיוו עלייה של 25% לעומת השנה הקודמת. ברבעון הראשון של שנת 2010, הכנסות החברה היו 30.5 מיליון דולר בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה לשנת 2009 בדומה לשנה שקדמה לה היתה 18 מיליון דולר. בחציון הראשון של 2010 הרווח התפעולי עמד על 7.1 מיליון דולר, ירידה של 34% לעומת לחציון המקביל אשתקד. ה-EBITDA של חברת כנפיים ליסינג עלתה בשנת 2009 בכ-26% ל-58.7 מיליון דולר, ובחציון הראשון של 2010, ירד ה-EBITDA ב-3% ל-28.8 מיליון דולר.

לדברי כנפיים, חלקה של הקבוצה בשוק העולמי של החכרת מטוסים אינו מהותי והחברה נמנית עם חברות החכרת המטוסים בסדר גודל קטן. לחברה חמישה לקוחות מהותיים: אמריקן איירליינס, דלתא איירליינס, TUI, אייר ניו זילנד ואיבריה ששיעור ההכנסות מהם היווה כ-10% בשנת 2009. נכון למועד פרסום התשקיף, ההכנסות הצפויות מדמי חכירה לפי שעות מסתכמות בכ-148.8 מיליון דולר, מהם 51.9 צפויים להתקבל בשנה הקרובה.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ