חברת הנדל"ן מצלאוי גייסה 75 מיליון שקל עם ביטחונות בריבית של 5.6% - שוק ההון - TheMarker

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת הנדל"ן מצלאוי גייסה 75 מיליון שקל עם ביטחונות בריבית של 5.6%

הגיוס צפוי לשפר את מצבה התזרימי של החברה ■ מצלאוי הנפיקה סדרה חדשה (ה') עם שעבוד בחשבונות העודפים בפרויקט עלית ברמת גן ובפרויקט כלנית בקרית אונו ■ כספי הגיוס ישמשו את מצלאוי למיחזור שתי סדרות אג"ח (ג' ו-ד')

תגובות

חברת הנדל"ן מצלאוי השלימה גיוס של כ-73 מיליון שקל בריבית שקלית של 5.6% - כ-2% מתחת לריבית המקסימום שבה הוצעו האג"ח. בהנפקה התקבלו ביקושים בהיקף של 140 מיליון שקל.

סמיר מצלאוי
עודד קרני

מצלאוי הנפיקה סדרה חדשה (ה'), למח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.5 שנים. לאג"ח ניתנו ביטחונות - שעבוד בחשבונות העודפים בפרויקט עלית ברמת גן, ובפרויקט כלנית בקרית אונו. כספי הגיוס ישמשו את מצלאוי למיחזור שתי סדרות אג"ח (ג' ו-ד').

"בשבועות האחרונים הצלחנו להחזיר חוב בהיקף של קרוב ל-100 מיליון שקל, וביחד עם מיחזור החוב הקיים באמצעות הגיוס הנוכחי, מצלאוי יוצאת לדרך חדשה עם יכולת להשלים בהצלחה את פיתוח הנכסים האיכותיים של החברה", אמר ערן מזור, מנכ"ל מצלאוי.

חברת הנדל"ן, שנסחרת ברשימת השימור לפי שווי של 86 מיליון שקל, עוסקת בפרויקטים של פינוי בינוי, קבלנות ונדל"ן מניב. ב-2015 נקלעה מצלאוי למצוקה תזרימית לאחר שקצב התקדמות הפרויקטים הנדל"ניים ומסירת הדירות שלה לא הלמו את לוח הסילוקין לחובותיה ומנעו מהבנקים לשחרר כספים מחשבונות הליווי. הקשיים התזרימיים אילצו את מצלאוי לממש נכסים, להעניק לחברה הלוואות גישור, ולהכניס כשותף את אליהו קנפלר.

לפני כמה שבועות ביצעה מצלאוי פירעון מוקדם של סדרה פרטית של אג"ח (סדרה 1) בהיקף של 40 מיליון שקל. בכך השלימה מצלאוי החזרי חוב בהיקף של כ-100 מיליון שקל בתוך חודש בלבד, לאחר שפרעה הלוואה קצרת טווח בהיקף של 40 מיליון שקל לבנק הפועלים והחזר נוסף של 20 מיליון שקל לבעלי האג"ח (קרן וריבית סדרה ד׳). הפירעון המוקדם של סדרת האג"ח הפרטית התאפשר בעקבות השלמת עסקה למכירת מניות אבן השהם, המחזיקה בקרקע במתחם כורזין בגבעתיים, בשווי כולל של כ-83.5 מיליון שקל.

בעקבות החזרי החוב, מרבית החוב של מצלאוי נותר בשתי סדרות אג"ח סחירות בהיקף של כ-100 מיליון שקל. סדרה ג' של מצלאוי, בערך נקוב של כ-34 מיליון שקל, נסחרת בתשואה לפדיון של 5.7%; בעוד סדרה ד' של מצלאוי, בערך נקוב של כ-61 מיליון שקל, נסחרות בתשואה של 3.8%.

החזר החוב של מצלאוי השלים כמה התפתחויות חיוביות נוספות בחברה. לפני כחודש אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז תל-אביב מתן תוקף לתוכנית פינוי-בינוי שהוגשה על-ידי חברת מצלאוי לפינוי 240 יחידות דיור קיימות ולבניית 1,078 יחידות דיור בציר יוספטל שבשכונת רמת יוסף בבת ים.

בנוסף, בחודש שעבר חתמו מצלאוי וקנפלר על הסכם לחידוש שיתוף הפעולה. בכך הסתיים סכסוך שהחל לפני חצי שנה, לאחר שמצלאוי טען כי קנפלר לא עמד בהסכם השליטה שנחתם עמו בפברואר 2016, ולא רכש ממצלאוי ואשתו מניות בכ-10 מיליון שקל. במסגרת הפשרה, נקבע כי הסכם השליטה המשותפת ייכנס מחדש לתוקף, לאחר שקנפלר ישקיע 10 מיליון שקל לפחות בחברה, בהקצאת מניות או ברכישת מניות ממצלאוי.

החתם המוביל בהנפקה היא חברת אינפין קפיטל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#