שוק האג"ח רותח: עזריאלי גייסה כ-1.4 מיליארד שקל

הגיוס נעשה בריבית של 0.94% - הדומה לזו שבה מגייסים הבנקים ■ התכנון המקורי לגיוס היה כ-600 מיליון שקל בלבד

מיכאל רוכוורגר
קניון עזריאלי
קניון עזריאליצילום: מוטי מילרוד

קבוצת עזריאלי השלימה אתמול (ג') בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס אג"ח באמצעות  הרחבת סדרת אג"ח ד' צמודת מדד בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 6.2 שנים. הגאות בשוק האג"ח התבטאה היטב בגיוס של עזריאלי, שנעשה בריבית שדומה לזו שבה מגייסים הבנקים, ונקבעה על 0.94%.

במהלך הגיוס נרשמו ביקושים של יותר מ-2 מיליארד שקל, ועזריאלי החליטה לגייס בשלב המוסדי כ-1.4 מיליארד שקל, לעומת התכנון המקורי - כ-600 מיליון שקל. תמורת הגיוס תשמש לפירעון חוב קיים ולפעילות השוטפת הענפה של עזריאלי.

סדרה ד' צמודה למדד, עם מח"מ של 6.2 שנים, ונפרעת ב-2030-2018. הסדרה מדורגת בדירוג Aa1 עם אופק יציב על ידי מידרוג. החברה תשלים את ההנפקה בימים הקרובים, לאחר תום המכרז הציבורי.

את ההנפקה של עזריאלי הובילה לידר הנפקות, והשתתפו בה גופי החיתום של דיסקונט, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס, מנורה, אקסלנס ו-ווליו בייס.

אירית סקלר-פילוסוף, סמנכ"לית הכספים של קבוצת עזריאלי שהובילה את הגיוס, אמרה: "אנו שמחים על התוצאות המרשימות, ורואים בביקושים הגדולים שהתקבלו הבעת אמון נוספת מצד שוק ההון בקבוצה ובפעילותה. הגיוס יאפשר לנו לנצל בצורה מיטבית את מקורות ההון והחוב של הקבוצה, ולהתקדם עם פעילות הייזום הענפה כדי להמשיך לייצר ערך לכלל בעלי המניות של קבוצת עזריאלי".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker