טבע הגישה תשקיף מדף להנפקת איגרות חוב ב-5 מיליארד דולר

טבע ככל הנראה מתכננת להשתמש בתמורה למחזר את החוב הפיננסי שלה - 34.7 מיליארד דולר - בעקבות הרכישה הכושלת של אקטוויס ג'נריקס באוגוסט 2016 תמורת 39.3 מיליארד דולר

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים8
קאר שולץ, מנכ"ל טבע
קאר שולץ, מנכ"ל טבע

חברת טבע הגישה לרשות ניירות ערך האמריקאית תשקיף מדף להנפקה של איגרות חוב בסכום של 5 מיליארד דולר. טבע לא פירטה את ייעוד תמורת ההנפקה אולם נראה שטבע מתכננת להשתמש בתמורה למחזר את החוב הפיננסי שלה ולהאריך את משך החיים הממוצע של החוב הפיננסי שלה, שהסתכם ב-34.7 מיליארד דולר נכון לסוף ספטמבר 2017 בעקבות הרכישה הכושלת של חברת אקטוויס ג'נריקס באוגוסט 2016 תמורת 39.3 מיליארד דולר.

טבע אמורה לפרוע ב-2018-2019 איגרות חוב ב-9.1 מיליארד דולר על רקע ירידה חדה שצפויה בתזרים המזומנים שלה כתוצאה מהחרפת התחרות בשוק התרופות הגנריות ותחילת תחרות גנרית בשיווק קופקסון 40 מ"ג, שאחראית על 43% מהרווח התפעולי של החברה ברבעון השלישי של 2017

על פי ידיעה שפורסמה בסוכנות הידיעות בלומברג, ניסתה טבע בשבועות האחרונים לקבל את הסכמת הבנקים שהלוו לה 6 מיליארד דולר להקל את אמות המידה הפיננסיות, שלהן הסכימה כתנאי לקבלת ההלוואות. טבע ביקשה מהבנקים המלווים להסכים שהיחס המקסימלי בין החוב הפיננסי נטו של החברה לבין הרווח התפעולי התזרימי (Ebitda) של החברה ב-12 החודשים האחרונים יעלה ל-5.9 במקום 5.0 שהוא היחס שתוקן בדצמבר 2017.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker