ביוקנסל עולה ב-15% בעקבות מזכר הבנות לגיוס 25 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביוקנסל עולה ב-15% בעקבות מזכר הבנות לגיוס 25 מיליון דולר

ביוקנסל, שמפתחת תרופה לטיפול בסרטן שלפוחית השתן, מתכננת להנפיק את מניותיה בבורסה בארה"ב ב-2018 ■ ההנפקה הפרטית תתבצע לפי שווי חברה של 51 מיליון דולר לפני ההשקעה

תגובות
תאי סרטן
עלוה בירן

מניית חברת ביוקנסל שבשליטת כלל ביוטכנולוגיה עולה ב-15% למחיר של 1.61 שקל למניה - לאחר שהחברה דיווחה כי חתמה על מזכר הבנות עם קרן השקעות להנפקה פרטית של 36% מהון החברה. הגיוס יתבצע במחיר של 1.6 שקל למניה ובתמורה ל-25 מיליון דולר, וזאת לפי שווי של 51 מיליון דולר לפני ההשקעה על בסיס דילול מלא.

ההנפקה הפרטית משקפת לכאורה פרמיה של 14% על מחיר המניה בבורסה עם פתיחת המסחר. עם זאת, כחלק מההשקעה תקצה ביוקנסל למשקיעים ללא תמורה אופציות לרכישה של 80% מכמות המניות שרכשו בהנפקה הפרטית, בפרמיה של 20% על מחיר ההנפקה ולצד הגנה למחיר. התוצאה היא שהמחיר האפקטיבי של ההנפקה נמוך משמעותית מ-1.6 שקל למניה.

ביוקנסל, שמנוהלת על ידי פרנק הלוסקה, מציינת שבכוונתה לבצע הנפקה ראשונה של מניותיה לציבור בבורסה בארה"ב ב-2018. גיוסי ההון נועדו בין היתר לממן את תחילת הניסויים המכריעים בתרופה המובילה של החברה - BC-819 לטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו פולשני בשריר.

ההנפקה הפרטית מתבצעת חודש לאחר הכישלון של הצעת הרכש של חברת כלל ביוטכנולוגיה (שמחזיקה ב-44% ממניותיה של ביוקנסל) ו-2 קרנות גידור אמריקאיות (שמחזיקות ב-44.9% ממניותיה של החברה). כלל ביוטכנולוגיה ושתי קרנות הגידור הציעו לרכוש 10.7 מיליון מניות שמוחזקות על ידי הציבור ומהוות 11.1% מהונה של ביוקנסל במחיר של 1.7 שקל למניה, מחיר שמשקף שווי חברה של 163 מיליון שקל. ההצעה נכשלה משום שרק 13% מבעלי המניות מהציבור נענו לה. מטרת הצעת הרכש הייתה למחוק את מנייתה של ביוקנסל מהמסחר בתל אביב כצעד מקדים להנפקתה בנאסד"ק, וזאת כדי להימנע ממצב של רישום כפול שמרתיע חלק מגופי ההשקעה האמריקאיים.

ביוקנסל מפתחת תרופות ממוקדות לטיפול בסרטן על בסיס מחקריו של פרופסור אברהם הוכברג ז"ל מהאוניברסיטה העברית בירושלים. BC-819 לטיפול בסרטן שלפוחית השתן אמורה להביא להשמדה ממוקדת של תאי הסרטן. הטכנולוגיה של התרופה מבוססת על זיהוי גנים (H-19) שבאים לידי ביטוי אך ורק בתאים של גידולים סרטניים, ושימוש באותם גנים לטובת הפעלת רעלן הדיפטריה בתוך התאים הסרטניים בלבד - במטרה לגרום להשמדתם בלי לגרום נזק לתאים הבריאים.

ביוקנסל זקוקה להשקעה של 20 מיליון דולר כדי להשלים 2 ניסויים בשלב השלישי ב-2 התוויות לטיפול בסרטן שלפוחית השתן. ההתוויה הראשונה היא טיפול משולב של BC-819 עם סטנדרט הטיפול הנוכחי, שהוא התרופה הגנרית BCG. מטרת הניסוי הראשון היא להראות שהטיפול המשולב הכולל את התרופה של ביוקנסל יעיל יותר מטיפול יחידני ב-BCG. ההתוויה השנייה קטנה יחסית - טיפול יחידני ב-BC-819 בחולי סרטן שלפוחית השתן שלא הגיבו לתרופה BCG.

השוק הנוכחי לתרופה BCG הוא 100 מיליון דולר והשוק לתרופה המשולבת של BCG עם BC-819 הוא 300-200 מיליון דולר. בניסויים הקליניים בשלב השני הראתה ביוקנסל שבטיפול המשולב של BC-819 ו-BCG המחלה לא חזרה ב-89% מ-38 החולים שהשתתפו בניסוי, בתום תקופה של 3 חודשי טיפול; ולא נשנתה ב-68% מהחולים, בסוף תקופת טיפול של 12 חודשים. הזמן החציוני להישנות המחלה בחולים שקיבלו את הטיפול המשולב היה 19 חודשים.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#