הפניקס ומנורה הסתערו על איסתא: רכשו מניות בכ–70 מיליון שקל בהנפקה הפרטית - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הפניקס ומנורה הסתערו על איסתא: רכשו מניות בכ–70 מיליון שקל בהנפקה הפרטית

איסתא ביצעה את הנפקת המניות ביום חמישי וגייסה 100 מיליון שקל. החברה תשתמש בתמורת ההנפקה כדי לחזק את רכיב הנדל"ן שלה. קרן נוקד רכשה בהנפקה מניות ב–25 מיליון שקל. השווי של איסתא מתקרב למיליארד שקל

תגובות
האי פאפוס ביוון. איסתא רכשה מלונות בו
Getty Images IL

חברת התיירות והנדל"ן איסתא פירסמה אתמול את שמות הגופים שהשתתפו בהנפקה הפרטית של מניותיה ביום חמישי, שבה גייסה 100 מיליון שקל. בהנפקה השתתפו, בין היתר, חברות הביטוח הפניקס ומנורה מבטחים וקרן הגידור נוקד.

איסתא, המנוהלת בידי בעל השליטה גל אחישי (37.5%), הנפיקה 1.3 מיליון מניות, שיהיו 10.1% ממניותיה. הקצאת המניות בוצעה במחיר של 75 שקל למניה — הנחה של כמעט 3% על המחיר בבורסה ביום ההנפקה. מחיר זה נמוך ביותר מ–25% ממחיר השיא שאליו הגיעה המניה במאי אשתקד. איסתא הקצתה מספר זהה של אופציות למשקיעים, ובמימוש מלא שלהן תגייס החברה 120 מיליון שקל נוספים, כלומר 220 מיליון שקל בסך הכל.

את שורת המשקיעים הובילה הפניקס, שרכשה מניות ב–48 מיליון שקל, ואחזקה בחברה תעלה ל–5.7%. מנורה מבטחים ושומרה רכשו מניות ב–21 מיליון שקל, והגדילה את אחזקתן בחברה עלה ל–9% מהמניות. חברת נוקד רכשה מניות לשלוש מקרנות הגידור שלה בסכום של 25 מיליון שקל תמורת 2.5% ממניות החברה. גם הנוסטרו של ברק קפיטל, שזרוע החיתום שלה הובילה את ההנפקה, רכשה מניות ב–5 מיליון שקל.

לפי דירקטוריון איסתא, גיוס ההון יאפשר לחברה לה לנצל הזדמנויות בתחום התיירות, בדגש על נדל"ן מלונאי, שיש לו סינרגיה לפעילות התיירות. לפי הודעת החברה, היא תתמקד, בין השאר, באגן הים התיכון ובערים מרכזיות בעולם, שהן מוקד משיכה לקהל הישראלי. פעילות הנדל"ן של איסתא היא מנוע הצמיחה שלה, בפרט בעקבות ירידות המחירים בתחומי התיירות בשל תוכנית השמים הפתוחים.

לפני חצי שנה מכרה החברה את מלון סבוי בעיר דיסלדורף תמורת 16.8 מיליון יורו, ורשמה רווח של 7.1 מיליון שקל. שלושה חודשים קודם רכשה, עם חברת פתאל, שלושה מלונות בעיר פאפוס בקפריסין תמורת 80 מיליון יורו.

עם פרסום ההשקעה ביום חמישי טיפסה מניית איסתא ב–5%, ואתמול הוסיפה 1% לשווי שוק של 956 מיליון שקל. מתחילת השנה קפצה מניית החברה ב–23.5%. המניה רחוקה כעת ב–18.5% ממחיר השיא שלה. נפילתה של מניית איסתא מהשיא נבעה מדו"חותיה החלשים של החברה לרבעון הראשון של 2017, שבהם הציגה צניחה של 85% ברווח הנקי ל–1.5 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#