פרטנר לא השלימה הגיוס המתוכנן עקב תביעה ייצוגית של 343 מיליון שקל כנגדה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרטנר לא השלימה הגיוס המתוכנן עקב תביעה ייצוגית של 343 מיליון שקל כנגדה

התביעה נגד פרטנר - בשל חיוב לקוחות לכאורה על שירותי תוכן ללא הסכמתם ■ הגיוס נדחה ככל הנראה ליום חמישי

6תגובות

המכרז הציבורי של פרטנר, חברת הסלולר שעברה לפני חודשים ספורים לשליטתו של איש העסקים אילן בן דב, נדחה הערב עקב תביעה ייצוגית שהוגשה כנגדה. לקוחותיה של פרטנר טוענים כי החברה גבתה מהם תשלום על שירותי תוכן ללא ידיעתם. היקפה הכולל של התביעה, שהועברה לביהמ"ש המחוזי בפתח תקוה יחד עם בקשה לאשרה כייצוגית, עשוי להגיע ל-343 מיליון שקל.

ביום חמישי האחרון בוצע השלב המוסדי בהנפקת איגרות החוב של פרטנר. בשלב זה הצליחה החברה לגייס כ-800 מיליון שקל, מתוך גיוס כולל מתוכנן של מיליארד שקל. 200 מיליון השקלים הנותרים היו אמורים להתקבל בשלב הציבורי, שהיה אמור להתקיים היום אך נדחה כאמור בשל התביעה הייצוגית. ככל הנראה, השלב הציבורי יתקיים ביום חמישי הקרוב. הדחייה נועדה לשם תיקון דו"ח הצעת המדף על איגרות החוב שהונפקו לבורסה.

בשבוע קיבלה פרטנר דירוג לגיוס של עד מיליארד שקל ותיכננה לגייס בין חצי מיליארד שקל למיליארד שקל, על פי ההצעות שתקבל מהמשקיעים המוסדיים. בסיום המכרז המוסדי החליטה פרטנר לגייס כמיליארד שקל. את ההנפקה הובילו חברות החיתום לאומי פרטנרס וכלל חיתום.

הביקושים בהנפקה הגיעו לכ-3.5 מיליארד שקל, ומתוכם החליטה פרטנר לגייס מיליארד שקל - מלוא מסגרת האג"ח שבגינה קיבלה דירוג ממעלות. פרטנר הציעה למשקיעים שלושה מסלולים - האחד צמוד מדד, השני שקלי בריבית קבועה והשלישי שקלי בריבית משתנה.

זהו הגיוס השני של פרטנר בחודשים האחרונים. בנובמבר 2009 גייסה החברה כ-450 מיליון שקל באיגרות חוב צמודות מדד בריבית של 4%. שלוש איגרות החוב באותה הנפקה, כמו בהנפקה הנוכחית, הוצעו למשקיעים ללא בטוחות.

המכרז המוסדי הצליח אחרי שלקראת הגיוס החברה קיבלה מ-S&P מעלות דירוג של AA מינוס עם אופק יציב. זאת למרות העובדה שלפני כשבועיים, סוכנות הדירוג הלונדונית מודי'ס הורידה את הדירוג של פרטנר ל-1BA- (מה שמכונה בשפת השוק "אג"ח זבל") מהדירוג הקודם של החברה שהיה Baa3.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#