אושר הסדר האג"ח של בוימלגרין קפיטל: בעלי האג"ח יקבלו 30% ממניות החברה

החברה תנפיק סדרה חדשה של 150 מיליון שקל ואפשרות להשתלטות על החברה במידה של אי עמידה בתשלומים

יובל מ.
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

הסדר האג"ח בחברת בוימלגרין קפיטל של שעיה בוימלגרין אושר אתמול בהצבעה של מחזיקי איגרות החוב של החברה. ההסדר אושר ברוב של 99.5%.

אזורים

על פי ההסדר, החברה תנפיק אג"ח לבעלי האג"ח בהיקף של כ-150 מיליון שקל, ותמורת הוויתור על חובם הישן יקבלו בעלי האג"ח 30% ממניות החברה. הסדרה החדשה תתחיל להיפרע בעוד חמש שנים בחמישה תשלומים שנתיים שווים. בנוסף יקבלו בעלי האג"ח כתב התחייבות ל-15 שנה בגובה 70 מיליון שקל, לא נושא ריבית ולא צמודה, הניתן להמרה למניות החברה.

שעיה בוימלגרין מקבל במסגרת ההסדר 60% ממניות החברה. בנוסף למניותיו הקיימות, יחזיק בתום ההסדר בוימלגרין בכ-70% ממניות החברה. אם בוימלגרין קפיטל לא תעמוד בכל התשלומים של סדרת האג"ח החדשה, אג"ח אלה יומרו למניות החברה, כך שבעלי האג"ח יוכלו להגיע לאחזקה של 51% בחברה ולהשתלט על החברה.

המשקיעים המוסדיים שהובילו את הנציגות בהסדר היו פסגות ואנליסט. לבעלי האג"ח תהיה זכות לפירעון מוקדם של האג"ח במידה ולחברה לא יהיה תזרים מזומנים לפירעון התחייבויותיה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום