מכתשים הצליחה לגייס 1.1 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

בסדרה הצמודה למדד גייסה החברה 650 מיליון שקל בריבית של 3.98%; בקרן הלא צמודה 410 מ' ש' בריבית 6.85%

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון

חברת מכתשים אגן השלימה גיוס של 1.06 מיליארד שקל בהנפקה של איגרות חוב בשלב המכרז המוסדי. מכתשים תיכננה לגייס סכום מינימלי של 300 מיליון שקל אבל זכתה לביקוש של 9 מיליארד שקל.

החברה גייסה 650 מיליון שקל בהרחבה של סדרה ג' הצמודה למדד למשך חיים ממוצע של 3 שנים בריבית של 3.98%, כלומר בפרמייה של 0.46% ביחס לתשואת השוק של האיגרת. בנוסף, גייסה מכתשים סכום של 410 מיליון שקל בהרחבה של סדרה ד' של איגרות החוב השקליות הלא צמודות למשך חיים ממוצע של 4.3 שנים בריבית של 6.85%, כלומר בפרמייה של 0.66%, בהשוואה לתשואת השוק של האיגרת.

אברהם ביגר, יו"ר ומנכ"ל מכתשים אגן ורן מידן, סמנכ"ל הכספים של החברה, ציינו כי החברה היתה מוכנה לשלם ריבית מקסימלית של 4.5% על איגרות החוב הצמודות למדד וריבית של 7.5% על איגרות החוב הלא צמודות, אולם הביקושים בשוק הביאו להפחתת הריבית, ששולמה בסופו של דבר.

מכתשים צפויה להנפיק איגרות חוב בהיקף של 150 מיליון שקל לציבור ביום רביעי או חמישי כך שההיקף הכולל של ההנפקה יגיע ל 1.2 מיליארד שקל תמורת ההנפקה תשמש את מכתשים להחליף אשראי בנקאי דולרי לזמן קצר בריבית של 2.8% נכון לסוף 2008.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker