הולמס פלייס השלימה גיוס של 100 מיליון שקל; הבעלים יקבלו שליש מהסכום

ההנפקה בוצעה לפי שווי של 236 מיליון שקל - הנמוך ב-30% מזה שביקשה לגייס בתחילה ■ בשלב המכרז לציבור גייסה אתמול הרשת 32 מיליון שקל

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
הולמס פלייס חיפה
הולמס פלייס חיפהצילום: איציק בן מלכי

רשת מועדוני הכושר הולמס פלייס השלימה אמש (ד') גיוס של כ-100 מיליון שקל בהנפקה ראשונה בבורסה (IPO). ההנפקה בוצעה לפי שווי חברה של 236 מיליון שקל - כ-30% מתחת לשווי הראשוני שבו ביקשה החברה לגייס. שליש מהסכום שגויס (33 מיליון שקל) יגיע לרשת הולמס פלייס העולמית של משפחת פישר, כחלק מהצעת מכר שבוצעה.

במהלך שלב המכרז לציבור קיבלה הולמס פלייס ביקושים של פי 2.5 מההיצע בשלב זה, וגייסה 32 מיליון שקל, בנוסף ל-68 מיליון שקל שגויסו בשלב המוסדי בשבוע שעבר. בעקבות ביקושי היתר בשלב הציבורי, שווי החברה הסופי בהנפקה עלה ל-236 מיליון שקל; והחברה קיבלה אישור לגיוס של כ-10 מיליון שקל לעומת התכנון הגיוס (הופעל מנגנון "גרין שו").

בשורה התחתונה, הולמס פלייס העולמית תקבל 33 מיליון שקל במסגרת הצעת המכר, ו-66 מיליון שקל ייכנסו לקופת החברה. ההון שגויס ישמש את הולמס פלייס ליישום אסטרטגיית צמיחה, ובכלל זאת רכישת רשת מועדוני כושר זאוס ברמת גן (סכום של 18 מיליון שקל).

הולמס פלייס היא הרשת הגדולה ביותר בישראל למועדוני כושר בישראל, ומפעילה 34 מועדונים בפריסה ארצית, 113 אלף מנויים ו-20 מתקני כושר נוספים במוסדות ותאגידים חיצונים שונים. לחברה שני תחומי פעילות: ניהול והפעלה של מועדוני בריאות וכושר (תחת המותגים הולמס פלייס וגו אקטיב); וניהול והפעלה של מועדוני כושר Low Cost (תחת המותג אייקון פיטנס). נכון להיום, הולמס פלייס מחזיקה ומנהלת עשרה מועדוני פרימיום, 13 מועדוני אנרג'י ושבעה מועדוני Family.

מ-2014 מיישמת הולמס פלייס - שמנוהלת על ידי היו"ר ריצ'רד הנטר והמנכ"לית קרן שתוי - תוכנית צמיחה אסטרטגית, המבוססת על שלושה מנועי צמיחה: הגדלת הרווחיות ממועדוני החברה הקיימים; פתיחת מרכזי קאנטרי קלאב נוספים והקמת רשת מועדוני Low Cost וביצוע מיזוגים ורכישות של מועדוני כושר פעילים. ההון העצמי של הולמס פלייס ישראל נאמד, נכון ל-30 ביוני 2017, ב-92.9 מיליון שקל - 33.1% מסך המאזן.

ריצ'רד הנטר, יו"ר הולמס פלייס
ריצ'רד הנטר, יו"ר הולמס פלייסצילום: עופר וקנין

לפני ההנפקה נשלטה הולמס פלייס בידי הולמס פלייס העולמית (40%), קרן גרין לנטרן של רי'צי הנטר, יוסף עליאש ודניאל בן רעי (30.2%). בתחילה תיכנן הנטר גם לבצע הצעת מכר לחלק ממניותיה של גרין לנטרן - אך בעקבות ביקורת בשוק ההון, ומתוך הבעת אמון ברשת, הוחלט לבסוף שלא לבצע את המכירה. הולמס פלייס מוחזקת בעקיפין גם על ידי אלון רבוע כחול של מוטי בן-משה (מחזיק ב-12.4% דרך גרין לנטרן); וכן פועלים ונצ'רס, זרוע ההשקעות של בנק הפועלים (14.85%).

את ההנפקה הובילו קונסורציום חתמים בהובלת דיסקונט קפיטל חיתום, ובהשתתפות לידר הנפקות, פועלים אי.בי.אי וברק קפיטל חיתום. כיועץ ההנפקה שימש ג'ייבי רדהאן ועו"ד ורד אורן, ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ליוותה את ההנפקה בהיבט המשפטי.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker