עסקת ענק לכיל: מוכרת שני קווי פעילות בכמיליארד דולר - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

עסקת ענק לכיל: מוכרת שני קווי פעילות בכמיליארד דולר

החברה מתמקדת בפעילות המינרלים שלה, ומוכרת לחברת ההשקעות הפרטית SK-CAPITAL את פעילות כיבוי השריפות והשמנים ■ הרוכשת תשלם את מרבית הסכום במזומן ■ יו"ר כיל יוחנן לוקר: "המימוש יצמצם את רמת המינוף"

5תגובות

חברת המינרלים כיל הודיעה היום (ה') על עסקת ענק בהיקף של 1 מיליארד דולר שבה תמכור שתי פעילויות אשר אינן בליבת העסקים שלה - כיבוי שריפות ותוספי שמן.

הרוכשת היא חברת ההשקעות הפרטית SK-CAPITAL, המתמחה בהשקעה בחברות הפועלות בענפים מיוחדים של כימיקלים ופרמצבטיקה. מרבית התשלום אמור להתבצע במזומן, כאשר כיל צפויה בעקבות העסקה לרשום רווח הון מהותי שיעזור לה להתמודד עם חובות הענק, המסתכמים כיום בכ-3.3 מיליארד דולר. תהליך המכירה נמשך על פני כשלושה חודשים במהלכם בוצעו שלושה סבבי התמכרויות בין כלל המציעים, בעיקר קרנות השקעה, שכנסו לחדר המידע אותו פתחה החברה.

כיל הפכה ספקית מובילה בפעילות בטיחות האש בשנים האחרונות, ומספקת כימיקלים ושירותים למלחמה בשריפות יער וקצף מסוג A ו-B לכיבוי שריפות. מוצרי תוספי השמן של כיל משמשים לייצור תוספי שמן סיכה אשר אמורים למנוע חיכוך חלקי במנועים. כמו כן משמשים השמנים כימיקלים ליישומי כרייה וכן חומרי הדברה. מכיוון שבעסקים אלו יש מרכיב גדול של שירות, החליטה כיל לבצע את המכירה ולהתמקד בפעילות המינרלים. בין הצדדים הוסכם כי כיל תמשיך לספק את חומרי הגלם לכיבוי השריפות לרוכשת בעתיד, אך היא לא תהיה הספק הבלעדי.

המכירה, אשר כפופה לכמה תנאים מתלים, אמורה להסתיים בתחילת 2018. הפעילות הנמכרת, אשר מתקיימת בצפון ודרום אמריקה אירופה, אוסטליה ואסיה, נרכשה על ידי כיל ב-2005 בתמורה ל-250 מיליון דולר - אז רכשה החברה את חברת אסטריס  האמריקאית על כלל פעילותה.

ב-2016 תרמה הפעילות הנמכרת 245 מיליון דולר לשורת המכירות של כיל ו-79 מיליון דולר לשורת הרווח התפעולי. ב-12 החודשים האחרונים שהסתיימו בספטמבר 2017 תרם העסק כ-294 מיליון דולר למכירות כיל ו-112 מיליון דולר לשורת הרווח התפעולי.

אין מדובר בעסקה אשר השוק לא התכונן אליה, שכן במסגרת אירוע משקיעים אותו ערכה החברה ביוני האחרון הודיע יו"ר החברה, יוחנן לוקר, כי הוא עומד לממש עסקים שהסנירגיה שלהם עם פעילות המינרלים נמוכה. לדבריו, מימושים אלו יאפשרו לחברה להתמודד עם החוב אשר רובץ על כתפיה, ולייצר מקורות מימון לפעילויות אחרות אשר אמורים להוות את פעילות הצמיחה של כיל בעתיד.

כעת מסר לוקר אשר הוביל את הליך המכירה כי "מימוש זה יצמצם את רמת המינוף, וייצור דרגות חופש לפיתוח חדשנות וצמיחה במוצרים המיוחדים של כיל ובתחומי החקלאות המדייקת".

אשר גרינבאום, ממלא מקום מנכ"ל כיל, הוסיף כי "מכירה זו היא נקודת ציון חשובה נוספת, כחלק ממאמצינו לייעל את עסקינו ולהבטיח בסיס חזק למבנה ההון שלנו. במהלך השנה האחרונה המשכנו לצמוח בתחומי המוצרים המיוחדים תוך ניהול קפדני של הקצאת ההון שלנו. הצעדים הללו קיבלו ביטוי בתוצאות הכספיות אשר הוכיחו כיצד כיל נהנית מהמודל העסקי הייחודי שלה. אנו סמוכים ובטוחים כי העסקים הללו ימשיכו לצמוח ולשגשג תחת SK Capital ואנו מאחלים להנהלה ולעובדים הוותיקים שלנו הצלחה רבה בעתיד".

המכירה לא צפויה לגרום לפיטורים בישראל שכן 80 העובדים מועסקים בחו"ל.

בנק אוף אמריקה מרי לינץ' היה היועץ הבלעדי של כיל בעסקה.

US-MULTIPLE-WILDFIRES-CONTINUE-TO-RAVAGE-THROUGH-CALIFORNIA-WINE
DAVID MCNEW/אי־אף־פי


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם