האחים יעקובי בדרך לבורסה: החברה הנפיקה מניות ב-85 מיליון שקל

המכרז המוסדי בהנפקת מניות ואג"ח הקבוצה עבר בהצלחה ■ הנפקת המניות בוצעה לפי שווי של 276 מיליון שקל (לפני הכסף) והחברה גייסה כ-85 מיליון שקל ■ במקביל, החברה גייסה 65 מיליון שקל בחוב

גיא ארז
גיא ארז
הבורסה בתל אביב
הבורסה בתל אביבצילום: בלומברג
גיא ארז
גיא ארז

גיוס הון מוצלח לקבוצת אחים יעקובי, לאחר שהחברה הורידה את השווי המבוקש. במכרז המוסדי שהתקיים היום (ד') בהנפקת המניות, גייסה חברת התשתיות והבנייה כ-85 מיליון שקל, לפי שווי של 276 מיליון שקל (לפני הכסף). זאת, לעומת השווי הראשוני שביקשה החברה - כ-400 מיליון שקל-–ש אותו הורידו בעלי השליטה בתחילת השבוע.

סך הביקושים של הגופים המוסדיים היה כ-150 מיליון שקל. אחזקות המוסדיים (בטרם המכרז הציבורי שיתקיים מחר) עומדות על כ-23% מהחברה. בשאר המניות יחזיקו בעלי השליטה, האחים פיני ואמי יעקובי.

בית ההשקעות אלטשולר שחם וחברת הביטוח כלל היו מהמשקיעים הדומיננטיים במכרז. הגופים רכשו מניות בהיקפים של כ-36 מיליון שקל וכ-18 מיליון שקל, בהתאמה.

במקביל להנפקת המניות, החברה הנפיקה סדרת איגרות חוב. הביקושים לאג"ח עמדו על כ-200 מיליון שקל, מהם נענתה החברה ל-65 מיליון שקל. האג"ח, לחמש שנים, מדורגות Baa1 עם אופק יציב, והריבית נקבעה על 3% - ריבית המקסימום במכרז.

האחים יעקובי, שהוקמה ב-1974 כחברה לאספקת פתרונות תאורה ורשתות חשמל,  עוסקת כיום בהקמה וביצוע פרויקטים אלקטרו־מכניים בארץ. בשנים האחרונות נכנסה לתחום מתקני הטיפול בפסולת ולתחום הנדל"ן באמצעות רכישת אורתם סהר.

האחים יעקובי אמנם ביטלו בתחילת השבוע את מכירת המניות שלהם לציבור במקביל להורדת השווי המבוקש של החברה, אך יוכלו לרשום רווח אישי נאה מההנפקה. אתמול אישר דירקטוריון החברה לחלק עד שליש מתוך תמורת ההנפקה לבעלי המניות. כך, תוכל החברה לחלק כדיווידנד כ-28.3 מיליון שקל לפחות, בהתאם לגיוס ההון בשלב הציבורי. פיני (43.3%) ואמיר (29.9%) יוכלו להכניס לכיסם לפחות כ-12 מיליון שקל וכ-8.4 מיליון שקל, בהתאמה.

את ההנפקה הובילו החתמים ברק קפיטל, איי בי איי ומנורה חיתום.

זוהי ההנפקה השנייה ביממה האחרונה, כחלק מגל הנפקות ההון הראשוניות (IPO) ששטף את הבורסה ב-2017. אמש התקיים המכרז הציבורי של חברת אלמור, שבבעלות חברת רפק הציבורית. אלמור הנפיקה 20% ממניותיה וגייסה כ-50 מיליון שקל לפי שווי של 170 מיליון שקל (לפני הכסף). 

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker