אינקיה של קנון גייסה 450 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אינקיה של קנון גייסה 450 מיליון דולר בהנפקת אגרות חוב

ההנפקה, לטווח של 10 שנים, נסגרה בריבית של 5.875%, תשמש למיחזור חוב בהיקף דומה, ותחסוך לאינקיה הוצאות ריבית של 11 מיליון דולר לשנה

תגובות
מתקן הידרואלקטרי של איי.סי פאואר בפרו
ICP

חברת אינקיה, שהיא חברה בת בבעלותה המלאה של IC Power מקבוצת קנון הולדינגס, הנפיקה איגרות חוב לא מובטחות בסכום של 450 מיליון דולר. האיגרות יישאו ריבית של 5.875% ויעמדו לפירעון בנובמבר 2027.

מלוא תמורת ההנפקה תשמש לפדיון של איגרות חוב שהחברה הנפיקה בעבר, נושאות ריבית של 8.375% ועומדות לפירעון ב-2021. מחזור האג"ח בריבית נמוכה יותר יחסוך לאינקיה סכום של 11 מיליון דולר לשנה.

החתם המוביל של ההנפקה היה סיטי. אינקיה היא חברה אנרגיה שמתמחה ברכישה, ייזום, הקמה והפעלה של תחנות כוח בטכנולוגיות שונות במרכז ובדרום אמריקה. ההספק הכולל של תחנות הכוח שבבעלות המלאה או החלקית של אינקיה מגיע ל-3,487 מגה וואט.

עיקר נכסיה של אינקיה מרוכזים בפרו, שבה החברה מחזיקה ב-3 תחנות כוח בעלות כושר ייצור כולל של 2,252 מגה וואט, והן מספקות 19% מהספק החשמל המותקן בפרו. חלקה של אינקיה בהן הוא 1,679 מגה וואט.

אינקיה מחזיקה בין היתר בתחנת הכוח ההידרו אלקטרית הגדולה בפרו באתר Cerro Del Aguila שבדרום פרו. הספקה של התחנה שהוקמה בעלות של 959 מיליון דולר הוא 510 מגה וואט. אינקיה רשמה רווח תפעולי תזרימי מתואם (Adjusted Ebitda) של 116 מיליון דולר, במחזור של 438 מיליון דולר, ברבעון השני של 2017.

חברת קנון העמידה לאחרונה את אינקיה למכירה, ומנהלת מו"מ עם קרן ההשקעות הפרטית I Squared על מכירתה תמורת סכום מוערך של 1.3 מיליארד דולר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם