גיוס ענק לאפסילון: 2.7 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גיוס ענק לאפסילון: 2.7 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

בית ההשקעות הנפיק אג"ח מגובות בפיקדונות בנקאיים - והצליח לגייס מהמוסדיים סכום חריג ■ השלב הציבורי מתקיים היום

תגובות
שמואל פרנקל, מנכ"ל אפסילון
אייל טואג

בית ההשקעות אפיסלון גייס סכום חריג של 2.7 מיליארד שקל בהנפקה של אג"ח המגובות בפיקדונות בנקאיים לגופים המוסדיים. האג"ח הן סחירות, ואמורות להוות מעין תחליף להנפקות של הבנקים הגדולים יותר. השלב הציבורי מתקיים היום.

ההנפקה נעשית באמצעות חברה ייעודית בבעלות שלומי פרידמן (שמחזיק 30% מהחברה) ואפסילון. את הכסף שגייס החברה מהציבור היא משקיע בפיקדונות בשלושה בנקים ישראלים.

לפי דרישת רשות ניירות ערך, החברה מחויבת להשקיע בפיקדונות בבנקים שיש להם דירוג מקומי AAA - כלומר בבנקים לאומי, פועלים (שלא הנפיקו אג"ח משלהם השנה) ו מזרחי טפחות. החברה מחוייבת להשקיע עד 50% מהסכום שגייסה בכל אחד מהבנקים האלה.

החברה של אפסילון ופרידמן כבר גייסה באוגוסט סדרה ראשונה במתווה זה, שהגיוס היה נמוך בהרבה, 430 מיליון שקל, והאג"ח היתה דולרית, בעוד האג"ח הנוכחית היא צמודת מדד. כמו בסדרה הקודמת, לוח הסילוקין של האג"ח צמוד לתשלומי הריבית השנתיים של הפיקדונות הבנקאיים, והקרן תיפדה בסוף התקופה.

משך החיים הממוצע של האג"ח (מח"מ), הוא 4.95 שנים. כשהחברה אמורה להרוויח מהפער בין הריבית שתשולם על האג"ח לריבית על הפיקדונות, שלא אמור להיות גבוה. אפסילון חיתום מבצעת את ההפצה של הנייר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#