פטרוכימיים תכסה חובות: גייסה 290 מיליון שקל במכרז להנפקת אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פטרוכימיים תכסה חובות: גייסה 290 מיליון שקל במכרז להנפקת אג"ח

במסגרת השלב המוסדי זכתה ההנפקה לביקוש של 541 מיליון שקל, ונסגרה בריבית של 6.6%, בעוד שריבית המקסימום הייתה 7.2% ■ איגרות החוב יובטחו בשעבוד על מניות בתי זיקוק ביחס של 158%

תגובות
בתי הזיקוק של פטרוכימיים במפרץ חיפה
רמי שלוש

חברת פטרוכימיים - שבשליטת דיוויד פדרמן - גייסה 290 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי של הנפקת סדרת איגרות חוב חדשה. ההנפקה התנהלה במכרז על הריבית למשך חיים ממוצע של 3.7 שנים, שנקבעה בשלב זה על 6.6%, כשריבית המקסימום שהוגדרה היתה 7.2%. הריבית הסופית תיקבע בשלב המכרז הציבורי, ואת ההנפקה הובילו אפסילון חיתום. הביקושים הגיעו ל-541 מיליון שקל, ומתוכם קיבלה פטרוכימיים הזמנות ב-290 מיליון שקל - שיעור הקצאה של 58.6%.

ואיזו אג"ח קונצרנית הפכה אטרקטיבית? בעמוד הזה מסתתרים נתונים מעניינים

תמורת ההנפקה תשמש למיחזור חוב של פטרוכימיים לבנק הפועלים בסכום של 159 מיליון שקל ולקרן בראשית בסכום של 105 מיליון שקל, וכן לתשלום של קרן וריבית לבעלי איגרות החוב מסדרה ד' בסכום של 8 מיליון שקל.

פטרוכימיים, שמחזיקה ב-16.6% ממניות בזן, תשעבד לטובת בעלי האג"ח 272 מיליון מניות של בזן שהן 8.5% ממניות החברה - ששוויין הכולל 458 מיליון שקל - כך שיחס הבטוחה לחוב יהיה 158%. זאת בהנחה שפטרוכימיים אכן תצליח לגייס את הסכום המקסימלי שהיא מתכננת - 290 מיליון שקל.

פטרוכימיים דיווחה במסגרת פרסום התוצאות לרבעון השני שלא עמדה בתשלומי הקרן והריבית לבנק הפועלים - שאמורים היו להתבצע ב-30 ביוני - וגם לא בתשלומי הקרן והריבית לקרן בראשית - שיועדו ל-31 ביולי 2017. השימוש בתמורת ההנפקה כדי לפרוע את החוב להפועלים ולבראשית הוא החלק השני במתווה שהושג בינואר 2017 לפירעון החוב לשני הגופים. זאת לאחר שבפברואר 2017 ביצעה פטרוכימיים פירעון חלקי של החוב בסכום של 172 מיליון שקל באמצעות מכירת מניות בזן - 4.1% מהון המניות של החברה - שהיו משועבדות לשני הגופים.

ההנפקה התאפשרה לאחר שרשות החברות הממשלתיות התירה לשעבד מניות בזן שהן חלק מגרעין השליטה בחברה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#