הנפקת מגוריט: בית ההשקעות ילין לפידות הזמין 40% מהסחורה - 100 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקת מגוריט: בית ההשקעות ילין לפידות הזמין 40% מהסחורה - 100 מיליון שקל

הקרן ערכה גיוס כולל של כ-250 מיליון שקל בריבית של 1.5% ■ האג"ח צמודות למדד המחירים לצרכן, ומובטחות בשעבוד ראשון

16תגובות
מתי דב
עופר וקנין

קרן הריט מגוריט, שמנוהלת על ידי מתי דב, השלימה בהצלחה הנפקת איגרות חוב ראשונה (סדרה א'). בשלב המוסדי התקבלו ביקושים של כ-450 מיליון שקל, שבעקבותיהם בחרה הקרן להרחיב את היקף הגיוס לכ-210 מיליון שקל בריבית של כ-1.5%.

בעקבות ביקושי יתר שהתקבלו גם בשלב הציבורי (שהתקיים אתמול), גייסה הקרן כ-40 מיליון שקל נוספים. בסך הכל השלימה הקרן גיוס כולל של כ-250 מיליון שקל (היקף הגיוס המקורי היה כ-150 מיליון שקל). אחד מהמשקיעים הגדולים בהנפקה היה בית ההשקעות ילין לפידות, שהזמין למעלה מ-100 מיליון שקל.

איגרות החוב מסדרה א' צמודות למדד המחירים לצרכן, ומובטחות בשעבוד ראשון על זכויות הקרן בשלוש העסקות שביצעה (פרויקט מידטאון בת"א, מרום נגבה בר"ג ונווה דוד ברמלה). מח"מ הסדרה הוא כ-4.75 שנים והיא עומדת לפירעון בתשלום אחד ב-2022. בין היתר, הקרן מתחייבת שסך ההון העצמי במאזניה לא יפחת מ-200 מיליון שקל, והיחס להיקף המאזן לא יפחת מ-30%.

מגוריט היא קרן ריט (REIT - ראשי תיבות של Real Estate Investment Trust), שהוקמה על רקע תיקון "חוק הריטים". יזם הקרן הוא עו"ד ארז רוזנבוך. המודל העסקי של הקרן מבוסס על רכישת מקבצי דיור, הכוללים לפחות 20 יחידות דיור בכל פרויקט, או מקבצי דיור שיוצעו למכירה על ידי המדינה. הקרן תשכיר ותחזיק את הדירות לפרקי זמן ארוכים. הקרן הנפיקה לפי שווי של כ-240 מיליון שקל ("אחרי הכסף").

בשנה האחרונה ביצעה הקרן עסקות בהיקף כולל של כ-239 מיליון שקל. בעסקה הראשונה רכשה הקרן 34 דירות בפרויקט מידטאון בתל אביב בכ-71.4 מיליון שקל; בעסקה השנייה רכשה בניין שלם בן 84 דירות בשכונת נווה דוד ברמלה בכ-121.7 מיליון שקל; בעסקה השלישית רכשה הקרן 23 דירות בפרויקט בשכונת מתחם נגבה בר"ג בכ-46.7 מיליון שקל.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות אקסלנס חיתום, לידר הנפקות, אמ.די.פרימיום, אפסילון חיתום, ענבר הנפקות, ואגוז הנפקות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#