החברה שתנפיק אג"ח מגובות בפקדונות בנקים גייסה 428 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

החברה שתנפיק אג"ח מגובות בפקדונות בנקים גייסה 428 מיליון שקל

החברה מציעה לציבור להשקיע באג"ח דולריות המגובות בפקדונות המצויים בבנקים הפועלים, לאומי ומזרחי - ומעוניינת להגיע לגיוס של מיליארד שקל

3תגובות
גרפים ושטרות
Dreamstime

דולר טריפל איי, המעוניינת להנפיק בתל אביב איגרות חוב דולריות המגובות בפיקדונות בבנקים ישראלים בדירוג AAA, סיימה ביום חמישי האחרון את שלב המכרז למשקיעים מסווגים במסגרתו גייסה 428 מיליון שקל. הסדרה א' אמורה לשאת ריבית של 2.9%, כאשר הגיוס בשלב הציבורי אמור להביא את הגיוס הכולל לכ-1 מיליארד שקל. חברת הדירוג מעלות העניקה לסדרה דירוג של AAA.

דולר טריפל איי הינה חברה ייעודית אשר הוקמה לצורך הגיוס המיוחד בתל אביב. היא מוחזקת בשרשור על ידי שלומי פרידמן ושמעון וקנין, ומנהלת מגעים להכנסת בית ההשקעות אפסילון כמשקיע.

במסגרת ההנפקה המסווגת הצליחה החברה לקבל בקשות לרכישת 457 אלף יחידות במחיר של 1,000 שקל ליחידה, ובחרה להיענות בחיוב להצעות לרכישת ל-429 אלף יחידות.

לפי המצגת אותה פירסמה לציבור, התחייבה החברה כי שווי הנכסים המגבים את הפיקדונות בבנקים לא יפחת משווי ההתחייבויות למחזיקי איגרות החוב. תמורת ההנפקה תופקד בפיקדונות בבנקים לאומי, הפועלים ו מזרחי. בכדי להגדיל את הפיזור החליטה החברה כי פיקדון מקסימלי בבנק בודד יהיה פחות מ-50% משווי קרן ההנפקה.

ואיזה מנכ"ל יכול לחייך כל הדרך אל הבנק? להשוואה רבעונית ושנתית של ביצועי הבנקים לחצו כאן

באמצעות ההנפקה הנוכחית מציעה החברה למשקיעים הישראלים להיחשף לפיקדון דולרי מסחרי של בנקים ישראלים המדורגים AAA, ומעניקה להם תחליף להחזקה בתעודות סל דולריות.

אחת השאלות היא למה המוסדיים צריכים מוצר כזה. בכיר באחד הגופים המוסדיים דימה זאת למעין קבוצת רכישה, שמגיעה לבנקים עם מיליארד שקל, ועל ידי כך מבקשת ריבית גבוהה יותר מפיקדונות אחרים. לדבריו, ההטבה למוסדיים מעבר לריבית היותר גבוהה היא שהפיקדון סחיר. גם מוסדיים שמעוניינים לגדר את החשיפה לדולר יקבלו בסופו של יום קצת יותר מאשר אם היו משקיעים בפיקדון בבנק. "המוצר הינו כמו קרן כספית שמנסה להרוויח מהיקף ההשקעה והסחירות".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#