S&P הכניסה את תמר בונדס ל-CreditWatch עם תחזית שלילית - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

S&P הכניסה את תמר בונדס ל-CreditWatch עם תחזית שלילית

דירוג האג"ח של תמר בונדס נותר BBB מינוס ■ ההכנסה לרשימת המעקב נובעת מהעיצומים של עובדי חברת החשמל – הלקוח העיקרי של מאגר הגז תמר ■ S&P: הדירוג של תמר בונדס עלול לרדת במקרה שהדירוג של חברת החשמל יופחת ביותר מרמה אחת

חברת דירוג האשראי העולמית S&P הכניסה את תמר בונדס, האג"ח שהנפיקה דלק קידוחים למימון עלות הפיתוח של מאגר תמר, ל-CreditWatch עם תחזית שלילית. דירוג האג"ח נותר ללא שינוי ברמה של BBB- בסולם הבינלאומי. התחזית ה"שלילית" מלמדת כי דירוג האשראי עלול לרדת – ואפילו בכמה דרגות - בשלושת החודשים הקרובים, בהתקיימם של תנאים מסוימים.

ב-S&P נימקו את ההחלטה בעיצומים בהם פתחו עובדי חברת החשמל, והופסקו בהוראת בית המשפט. בעקבות השביתה הכניסה S&P את החוב של חברת החשמל למעקב (CreditWatch), והזהירה כי דירוג האשראי שלה (AA) עלול לרדת בכמה נוצ'ים (דרגות).

חברת החשמל היא הלקוח העיקרי של מאגר תמר, שחתום עמה על חוזה ארוך שנים. לפי S&P, "חברת החשמל היא הלקוחה העיקרית של תמר, ולכן היא מהווה צד מרכזי שאין לו תחליף". ב-S&P ציינו כי הדירוג של תמר בונדס עלול לרדת במקרה שדירוגה של חברת החשמל יופחת ביותר מרמה אחת.

תמר בונדס, בשווי של כ-2 מיליארד דולר, הונפקו במאי 2014. האג"ח, שזכו לדירוג השקעה בינלאומי של -BBB מ-S&P ודירוג Aa2 מחברת הדירוג Moodys, גויסו באמצעות חמש סדרות אג"ח של 400 מיליון דולר כל אחת, לפירעון ב-31 בדצמבר של 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 (הסדרה הראשונה כבר נפרעה). האג"ח נסחרות בין הגופים המוסדיים בלבד – כלומר, אינן נסחרות בבורסה - בתשואות לפדיון של 1.5%-4.5%.

בקרוב אמורה דלק קידוחים לבצע פירעון חלקי מוקדם של ארבע הסדרות שבמחזור באמצעות 322 מיליון דולר שהתקבלו בהנפקה הראשונית של החברה הבת (40%) תמר פטרוליום.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#