הנפקות אג"ח בבורסה: שלמה החזקות גייסה 353 מיליון שקל; בוני תיכון גייסה 43 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקות אג"ח בבורסה: שלמה החזקות גייסה 353 מיליון שקל; בוני תיכון גייסה 43 מיליון שקל

שתי החברות נהנו בשלבים המוסדיים של ההנפקות מביקושים גבוהים בהרבה מסכום ההנפקה המתוכנן ■ אלבר גייסה ביום חמישי 240 מיליון שקל

תגובות
אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה החזקות
עופר וקנין

חברת שלמה החזקות השלימה גיוס של 353 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות - שקלית וצמודה. החברה מדווחת על ביקושים של כמעט 800 מיליון שקל בהנפקת האג"ח, שגרמו לה לבקש מחברת הדירוג מעלות להרחיב את סכום הגיוס המקסימלי, כולל השלב הציבורי, מ-300 מיליון שקל ל-450 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה אמור להתקיים מחר (ב').

משך החיים הממוצע להחזר החוב (מח"מ) של שתי הסדרות הוא 4.5 שנים. הריבית שמשקף המחיר בשלב המוסדי לסדרה השקלית, י"ז, שבה גויסו 240 מיליון שקל היא 2.7%. בסדרה הצמודה, י"ח, שבה גויסו בשלב המוסדי 113 מיליון שקל, הריבית שנקבעה בשלב המוסדי היא 1.8%.

שלמה החזקות היא חברה פרטית בשליטת משפחת שמלצר שעוסקת בתחום ההשכרה והליסינג של כלי רכב וכן בתחום ביטוח הרכב. לחברה ארבע סדרות אג"ח שכבר נסחרות בבורסה בתל אביב.

גם חברת הנדל"ן בוני תיכון דיווחה היום (א') על ביקושי יתר בשלב המוסדי הנפקת האג"ח שהיא מבצעת. החברה מדווחת על ביקושים של 142.5 מיליון שקל, שמתוכם היא בחרה לגייס בשלב המוסדי 46 מיליון שקל. השלב הציבורי יתקיים בימים הקרובים.

עמי פרץ, מנכ"ל בוני תיכון
עופר וקנין

בוני תיכון מנפיקה גם היא סדרה חדשה שקלית, סדרה י"ג. המח"מ של הסדרה הוא 2.25 שנים, והיא תיפדה בין 2018 ל-2020. הריבית שמשתקפת מהמחיר בשלב המוסדי של גיוס זה היא 4.4% בשנה.

ההנפקה כוללת ביטחונות בדמות הזכויות בקרקע בפרויקט שבונה החברה בשכונת תלפיות בירושלים, כשתמורת ההנפקה מיועדת לפרעון הלוואה בנקאית לפרויקט.

בוני תיכון עוסקת בהקמה של פרויקטי מגורים - בין השאר פרויקטי פינוי בינוי ומחיר למשתכן - וכן בנדל"ן מסחרי. לחברה שש סדרות אג"ח שנסחרות בבורסה בתל אביב, ומניותיה נסחרות בה במחיר המשקף לחברה שווי שוק של 62 מיליון שקל, אף שהסחירות בהן נמוכה, שכן משפחת פרץ, בעלת השליטה, מחזיקה ב-82% מהמניות.

ביום חמישי דיווחה חברת הליסינג אלבר כי גייסה 240 מיליון שקל בהרחבה של שתי סדרות אג"ח - כשבשלב זה הגיעו הביקושים ל-560 מיליון שקל. בסדרה ט"ו של החברה, שהיא שקלית והמח"מ שלה הוא 3.02 שנים, הגיוס הסתכם ב-172 מיליון שקל, בריבית אפקטיבית של 2.8%. בסדרה ט"ז, שהיא צמודה והמח"מ שלה 3.51 שנים, הריבית שמשקף המחיר בשלב המוסדי היא 2.19 שנים וגויסו בה כ-70 מיליון שקל. שתי הסדרות מובטחות בשעבוד על כלי רכב של החברה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם