כלל ביוטכנולוגיה הנפיקה למיטב דש 4.3% מהמניות ב-25 מ' שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כלל ביוטכנולוגיה הנפיקה למיטב דש 4.3% מהמניות ב-25 מ' שקל

החברה תנפיק לקופות הגמל של מיטב דש 6.8 מיליון מניות לפי 3.16 שקלים למניה - 16% פחות ממחיר מניית כלל ביוטכנולוגיה לפני המסחר אתמול ■ הגיוס נעשה לאחר הנפקה פרטית של 4% ממניותיה לילין לפידות ב-20 מ' שקל

תגובות
עפר גונן, מנכ"ל כלל ביוטכנולוגיה
ערן לביא

חברת כלל ביוטכנולוגיה, שבשליטת לן בלווטניק, מרחיבה את בסיס המשקיעים המוסדיים שלה. החברה תנפיק לקופות הגמל של חברת מיטב דש 6.8 מיליון מניות, שהן 4.3% מההון שלה, ו–4.5 מיליון אופציות לא סחירות תמורת 25 מיליון שקל.

מניות כלל ביוטכנולוגיה יוקצו במחיר של 3.7 שקלים למניה והאופציות יוקצו בלא תמורה, כששוויין על פי נוסחת בלק ושולס מגיע ל–85 אגורות — כך שמחיר ההקצאה האפקטיבי של המניות הוא 3.16 שקלים למניה — שנמוך ב–16% ממחיר השוק של מניות כלל ביוטכנולוגיה בפתיחת המסחר אתמול.

האופציות יהיו ניתנות למימוש בתוך 27 חודשים מממועד ההקצאה — במחיר מימוש של 4 שקלים למניה ב–18 החודשים הראשונים לאחר ההקצאה, ו–4.2 שקלים בתקופה שבין 18 חודשים מההקצאה ועד 27 חודשים ממנה. כלל ביוטכנולוגיה, שמנוהלת על ידי עופר גונן, תגייס סכום נוסף של 18.7 מיליון שקל — במקרה של מימוש מלא של האופציות. בעקבות העסקה מיטב דש תגדיל את אחזקתה בכלל ביוטכנולוגיה מ–1% ל–5.3% ו–7.4% — בהנחה שתממש את כל האופציות שיוקצו לה.

הגיוס הנוכחי מתבצע בעקבות הנפקה פרטית של 4% ממניות כלל ביוטכנולוגיה לבית ההשקעות ילין לפידות תמורת סכום של 20 מיליון שקל. שתי ההנפקות הפרטיות מגדילות את קופת המזומנים של החברה (סולו, כלומר בניכוי החברות המתאחדות למאזנה כמו מדיוונד), שהסתכמה ב–10 מיליון שקל.

ניסוי מוצלח לביוקנסל

חברת ביוקנסל, שבשליטת כלל ביוטכנולוגיה (44%), שמפתחת תרופות להשמדה ממוקדת של תאים סרטניים ללא פגיעה בתאים בריאים, דיווחה בתחילת יוני על תוצאות ראשוניות טובות בניסוי הקליני בשלב השני במוצר הדגל BC–819 לטיפול בסרטן שלפוחית השתן. הניסוי בחן את הבטיחות והסבילות של טיפול משולב בתרופה BC–819 עם BCG, שהוא הטיפול הסטנדרטי לחולי סרטן שלפוחית השתן.

הטיפול המשולב ניתן במשך שישה או 12 שבועות, תוך השוואת שלושה משטרי מתן לחולי סרטן לא פולשני של שלפוחית השתן בסיכון בינוני וגבוה. הניסוי כלל 38 מטופלים, והמעקב אחריהם נמשך עד שנתיים.

מתוצאות הניסוי עולה כי המחלה לא חזרה ב–89% מהחולים בתום תקופה של שלושה חודשים מתחילת הטיפול וב–68% מהחולים בתום 12 חודשים. הזמן החציוני להישנות המחלה בכלל אוכלוסיית המטופלים הוא 19 חודשים.

בעקבות תוצאות הביניים צפויה ביוקנסל, שנסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של 85 מיליון שקל (24 מיליון דולר), לנסות ולגייס 30 מיליון דולר בנאסד"ק — כדי לבצע את הניסוי השלישי והמכריע ב–BC–819.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#