דמרי גייסה 176 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

החברה דיווחה על ביקושים של 383 מיליון שקל בשלב המוסדי של ההנפקה, שאיפשרו לה לקבוע ריבית של 3.1% בסדרה השקלית החדשה

אורי תומר
אורי תומר
יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי
יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמריצילום: אילן אסייג
אורי תומר
אורי תומר

חברת הבנייה למגורים י.ח דמרי דיווחה היום (ד') כי השלימה גיוס של 176 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח. החברה מדווחת כי הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו ב-383 מיליון שקל.

האג"ח שהונפקו שייכות לסדרה חדשה, סדרה ז', שהיא שקלית, ומצטרפת לשלוש סדרות קיימות של החברה - ד' ה' ו-ו' . הביקושים הגדולים איפשרו לחברה לקבוע ריבית של 3.05% בשלב המוסדי, במקום ריבית מקסימלית שנקבעה מראש של 3.5%.

בנוסף, בעקבות הביקושים הגבוהים, קיבלה החברה אישור מחברת מידרוג להרחיב לקראת השלב הציבורי, שיתקיים מחר, את מסגרת ההנפקה, שנקבעה בתחילה על 150 מיליון שקל - ל-220 מיליון שקל. מידרוג מעניקה לסדרה דירוג A2 עם אופק חיובי.

הסדרה החדשה תיפרע ב-2020-2025, והמח"מ שלה (משך חיים ממוצע עד לפירעון החוב) הוא חמש שנים. החתם המוביל בהנפקה היה אקסלנס חיתום.

מלבד האג"ח שלה, גם מניותיה של דמרי נסחרות בבורסה בתל אביב. מחיר המניה של החברה עלה ב-36% ב-12 החודשים האחרונים, למרות ירידה בשבועות האחרונים. בעקבות זאת, שווי השוק של החברה הוא כעת 1.1 מיליארד שקל. 

את ההנפקה ליוו עורכי הדין אמיר גודארד ומתי גולדברג ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'. 

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ