קרן ההשקעות הפרטיות KCPS רכשה את השליטה בחברת הסיעוד והרווחה דנאל תמורת 88 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

קרן ההשקעות הפרטיות KCPS רכשה את השליטה בחברת הסיעוד והרווחה דנאל תמורת 88 מיליון שקל

העסקה משקפת לדנאל שווי של מעל 170 מיליון שקל - כ-33% מעל שוויה בבורסה

תגובות

קרן ההשקעות הפרטיות - KCPS Private Equity - העוסקת באיתור ורכישות של חברות ישראליות קטנות ובינוניות, נכנסת לפעילות בתחום הסיעוד והרווחה. הקרן חתמה היום (חמישי), על הסכם לרכישת השליטה (51%) בחברת דנאל כח אדם, מידי משפחת אדיר, תמורת 88 מיליון שקל.

עבור 2.03 מיליון ממניות דנאל שילמה הרוכשת 40.95 שקל למניה - פרמיה של 33% לעומת מחיר מניית דנאל בפתיחת המסחר בבורסה, בתמורה כוללת של 83.2 מיליון שקל. כמו כן סוכם בין הצדדים, כי KCPS תשלם למוכרים 5 מיליון שקל נוספים, וזאת תמורת התחייבותם לתקופה של 7 שנים ממועד השלמת העסקה, כי כל אחד מהם לא יעסוק בשום פעילות הקשורה באופן ישיר או עקיף בתחום הסיעוד ו/או בפעילות כלשהי המתחרה בתחומי עיסוק נוספים של דנאל, מלבד הסיעוד.

לאחר השלמת העסקה יישארו המוכרים עם 387,760 מניות דנאל, המהוות כ-9.5% מהון המניות של החברה, כאשר על פי הסיכום הם התחייבו להמשיך ולנהל את החברה לפחות במהלך 12 חודשים, החל ממועד השלמת העסקה, בעוד שב-KCPS מעוניינים כי ימשיכו בכהונתם הרבה מעבר לכך, בשל היכרותם וניסיונם הרב בתחומי סיעוד והרווחה.

דנאל עוסקת בעצמה ובאמצעות והחברות המוחזקות, בתחום כח האדם על רבדיו השונים, כמו אספקת עובדים מקומיים בתחום המקצועות הטכניים והמשרדיים, ניהול פרויקטים, סדרנות סחורה וכן בתחום מתן שירותי סיעוד בעיקר לזכאים על פי חוק הביטוח הלאומי. כמו כן עוסקת החברה בהקמה ותפעול של מעונות לחוסים ומוסדות לאוכלוסיות סיעודיות, בתיווך לעבודה בישראל של עובדים זרים, בהפעלת מוקד מצוקה, הפעלת סוכנות ביטוח וכמו כן בבעלות החברה מספר נכסי מקרקעין.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם 393.5 מיליון שקל - גידול של 17% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של דנאל עלה בין ינואר לספטמבר כמעט פי 10, לעומת התקופה המקבילה, ל-25.6 מיליון שקל.

KCPS הוקמה בסוף שנת 2006 כפרייוט אקוויטי, על ידי שלושת שותפים מנהלים של הקרן - גלעד שביט, גלעד הלוי ואורי עינן - וכן קבוצת KCPS&Co העוסקת מלבד הפעילות בתחום הפריווט אקוויטי, גם בתחום קרנות הגידור, ניהול השקעות ועוד, ומשרדיה ממוקמים בישראל ובניו יורק.

מהותן של קרנות השקעות פרטיות הנה רכישת חברות שונות, השבחתן ולאחר מכן יצירת הצפת ערך, בין אם באמצעות הנפקה לציבור, מימוש חלקי או דרך אחרת.

לפני שהקימו את הקרן, שביט שימש כמשנה למנכ"ל החברה לישראל, הלוי כשותף בגיזה הון סיכון ועינן כיועץ בכיר בחברת הייעוץ האסטרטגי מקינזי ישראל. המשקיעים הבולטים בקרן שנחשפו עד כה, הם קרן יורק קפיטל, אשר בין יתר החזקותיה ברחבי העולם היא בעלת השליטה בבית ההשקעות פסגות אופק. יורק קפיטל, המהווה כמשקיע המרכזי בקרן, התחייבה להשקיע ב-KCPS כ-25 מיליון דולר. משקיע מפורסם נוסף, הנו המיליארדר היהודי האמריקאי מייקל שטיינהרט, אשר החזיק בעבר במניות גרעין השליטה בבנק הפועלים.

עינן סיפר, כי הקרן מתרכזת באיתור חברות קטנות בינוניות בשלות הפועלות בתעשיות מסורתיות. עינן הוסיף, כי החליטו להשקיע בתחום הסיעוד ומשאבי אנוש לפני מספר חודשים, שכן להערכתם תחום הסיעוד צפוי לצמוח בשנים הבאות בצורה מהותית, וזאת נוכח גידול באוכלוסיית המבוגרים בישראל, עלייה ברמת החיים והמשך מצב כלכלי יציב במשק. עינן ציין עוד, כי מלבד דנאל, הקרן נהלה מגעים עם מספר חברות נוספות, אך לבסוף בחרה בדנאל, אשר הכי התאימה לדבריו לפורטפוליו החברות הנבנה על ידי KCPS.

מלבד ההשקעה בדנאל , הקרן רכשה בתחילת 2007 כ-35% מהון המניות של החברה הפרטית אף.אי.אס, העוסקת בתחום ניהול תוכנות Back Office לחברות הביטוח, ועיקר מכירותיה בחו"ל.

לאחרונה דיווחה KCPS על חתימה על הסכם עקרונות לרכישת השליטה בחברת ברנד תעשיות, הנסחרת בתל אביב לפי שווי שוק של 43 מיליון שקל, תמורת כ-30 מיליון שקל. ברנד עוסקת בייצור והרכבה של מוצרי פלדה בישראל ובחו"ל, כשמבין לקוחותיה נמנים חברת חשמל, כי"ל, בתי זיקוק, אורמת תעשיות ועוד.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#