אירונאוטיקס ממריאה לבורסה: השלימה את השלב הציבורי שבו נמכרו מניות בכ-18 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אירונאוטיקס ממריאה לבורסה: השלימה את השלב הציבורי שבו נמכרו מניות בכ-18 מיליון שקל

בסה"כ ביחד עם ההשקעה של לאומי פרטנרס נמכרו מניות של אירונאטיקס בכ-460 מיליון שקל לפי שווי של כמיליארד שקל ■ מניית החברה תתחיל להיסחר בתחילת שבוע הבא בבורסה

6תגובות
מל"ט ארוסטאר של חברת אירונאוטיקס
בלומברג

יצרנית המל"טים ומערכות המודיעין אירונאוטיקס השלימה הערב (ב') את השלב הציבורי של הנפקה הראשונית (IPO)של מניותיה ובמסגרתו נמכרו מניות נוספות של החברה תמורת כ-18 מיליון שקל. בשבוע שעבר, במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, נמכרו מניות בהיקף של כ-388 מיליון שקל, כך שבסה"כ נמכרו מניות אירונאטיקס בכ-406 מיליון שקל.

בנוסף לכך, לאומי פרטנרס, זרוע הבנקאות להשקעות ריאליות של לאומי, הזרים לתוך אירונאוטיקס כ-15 מיליון דולר (כ-53  מיליון שקל) תמורת הקצאה פרטית של כ-4.5% מהחברה. לאחר שבעלי שליטה באירונאוטיקס הורידו את השווי שלפיו תתבצע ההנפקה ב-10%, השווי האפקטיבי הנגזר של אירונאטיקס הנו כ-260 מיליון דולר (כמיליארד שקל) זאת לפני סכום הכסף שהזרים לאומי פרטנרס. מדובר בהנפקה ראשונית של מניות הגדולה ביותר בבורסה בת"א שהיתה מתחילת השנה. ביום ראשון או שני הקרובים מניית אירונאוטיקס תתחיל להיסחר בבורסה בת"א.

ההנפקה של אירונאוטיקס בוצעה ברובה במתווה של הצעת מכר. כל אחד מהבעלים הנוכחיים - הקרנות בראשית, ויולה ו-KCPS (שמחזיקות יחד ב-77% מהמניות); משפחת שקד (15%) מכרו כמחצית ממניות המוחזקות על ידם.

את ההנפקה של אירונאוטיקס מובילה לאומי פרטנרס חתמים שבבעלות בנק לאומי, ומשתתפים בה גם לידר הנפקות, דיסקונט חיתום, מנורה ואפסילון חיתום.

 

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם