הנפקת אירונאוטיקס: ביקושים של חצי מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקת אירונאוטיקס: ביקושים של חצי מיליארד שקל

הקרנות בראשית, ויולה ו-KCPS ומשפחת שקד מכרו מניות של אירונאוטיקס בהיקף של כ-390 מיליון שקל, לפי שווי של כמיליארד שקל. בהנפקה השתתפו כמעט כל הגופים המוסדיים הגדולים

11תגובות
מל"ט ארוסטאר של חברת אירונאוטיקס
בלומברג

ביקושים של כ-500 מיליון שקל נרשמו הערב (ד') בשלב המוסדי בהנפקה הראשונית (IPO) של יצרנית המל"טים ומערכות המודיעין אירונאוטיקס.

ההנפקה של אירונאוטיקס, הגדולה ביותר שבוצעה בבורסה מאז תחילת השנה, יצאה אל הפועל לאחר הסכמתם אמש של בעלי השליטה בחברה להוריד את השווי המינימלי שלפיו תתבצע ההנפקה לפני הכסף, מכ-290 מיליון דולר לכ-250 מיליון דולר.

ההנפקה של אירונאוטיקס מתבצעת ברובה במתווה של הצעת מכר. כל אחד מהבעלים הנוכחיים - הקרנות בראשית, ויולה ו–KCPS (שמחזיקות יחד ב–77% מהמניות); משפחת שקד (15%); והמשקיעים הפרטיים האחרים - אמורים למכור כמחצית מאחזקותיהם בחברה, וכעת הם הם החליטו להיענות לביקושים של כ-390 מיליון שקל. בשבוע הבא יתקיים השלב הציבורי, שבו הם ינסו למכור עוד כ-90 מיליון שקל. בהנפקה השתתפו כמעט כל הגופים המוסדיים הגדולים.

החברה מתכוונת גם להנפיק מניות חדשות בהנפקה בהיקף של כמה עשרות מיליוני שקלים. את ההנפקה של אירונאטיקס מובילה לאומי פרטנרס חתמים שבבעלות בנק לאומי, ומשתתפים בה גם דיסקונט חיתום, לידר הנפקות ואפסילון חיתום. לאומי פרטנרס, זרוע הבנקאות להשקעות ריאליות של לאומי, צפוי להשקיע באירונאטיקס כ-15 מיליון דולר, תמורת הקצאה פרטית של כ-4.5% מהחברה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#