סומוטו קרובה לרכישת חברה אמריקאית ב-14.5 מיליון דולר

מדובר בחברה פרטית מצפון אמריקה הפועלת בתחום הפרסום בווידיאו

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
עמוד 33 שוקי אברמוביץ'
שוקי אברמוביץ', יו"ר סומוטוצילום: אייל טואג

חברת ההיי-טק סומוטו חתמה מזכר הבנות בלתי מחייב לרכישת חברה פרטית מצפון אמריקה ופועלת בתחום הפרסום בווידיאו ב-14.5 מיליון דולר שישולמו במזומן ובמניות.

אם העסקה תבשיל, תשלם סומוטו במועד השלמת הרכישה במזומן סך שלא יעלה על 1.75 מיליון דולר, המשקף 92% מהרווח הנקי של החברה האמריקאית ב-12 החודשים הקודמים לעסקה. כמו כן ישולם לבעלי החברה סכום שלא יעלה על 1.75 מיליון דולר במניות סומוטו אותן סומוטו תוכל להמיר לתשלומם מזומן על פי שיקול דעתה. שוויה של סומוטו בבורסה הינו 239 מיליון שקל - המשקף מחיר של 3.21 שקלים למניה.

בין הצדדים הובהר כי חלק מהתמורה, 750 אלף דולר, יופקדו בנאמנות וישולמו אם הרווח הנקי בשנה הראשונה לאחר הרכישה יהיה לפחות שווה לרווח הנקי במועד השלמת העסקה. אם החברה האמריקאית תציג רווח נקי של מעל ל 1.85 מיליון דולר תשלם סומוטו סכום נוסף של 750 אלף דולר לבעלי מניות החברה הנרכשת. תשלומים נוספים של עד 11 מיליון דולר ישולמו על בסיס ביצועים. לדברי סומוטו, הרכישה הנוכחית תאפשר לה לעמוד ביעד של הכנסות מצטברות של 80 מיליון דולר לשנת 2017 ורווח EBITDA  מצטבר של 16.5 מיליון דולר עבור התקופה כולה.

כעת תחל סמוטו בדיקת נאותות במהלך תקופה זו החברה הנרכשת תתחייב לא לנהל משא ומתן עם צדדים אחרים לרכישתה.

בדו"חות של הרבעון הראשון של 2017 המשקפים לרוב לדברי החברה רבעון חלש לעומת יתר השנה בשל עונתיות בעולם הפרסום, הציגה סומוטו ירידה של 22% בהכנסות אשר הסתכמו ב 14.5 מיליון דולר, לעומת 18.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.

הנהלת סומוטו, שהצהירה בעבר תחזית כי פעילות הווידאו תהווה בסוף 2017 כ-77% מסך הכנסותיה, הצליחה להראות שנכון לרבעון הראשון של 2017 ההכנסות מפעילות הווידאו הסתכמו ב -9.1 מיליון דולר - כ-63% מסך ההכנסות.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הראשון של 2017 הסתכם ב-1.7 מיליון דולר - לעומת 3.1 מיליון דולר ברבעון הקודם. שורת הרווח הנקי של החברה ירדה ל-636 אלף דולר בלבד, לעומת 2.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016. יתרת המזומנים בקופת החברה הינה 11 מיליון דולר - לעומת 4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker