מהי קרן האג"ח המצטיינת מתחילת 2017? - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מהי קרן האג"ח המצטיינת מתחילת 2017?

קרן כוון אג"ח דינאמית השיגה תשואה של 7.7% מתחילת השנה תוך נטילת סיכון גבוה יחסית, ומלמדת כי קרן אג"ח היא לא תמיד מכשיר השקעה סולידי ■ במקום השני נמצאת פסגות פרימיום עם תשואה של 6.8% ובמקום השלישי פסגות ניהול השקעות עם תשואה של 5.4%

2תגובות
חדר מסחר בבורסה בתל אביב
דן קינן

קרן הנאמנות כוון אג"ח דינאמית בניהולה של איילון השיגה את התשואה הגבוהה בקטגוריית קרנות נאמנות אג"ח בארץ כללי עם תשואה של 7.7%, מתחילת 2017. קרן הנאמנות פסגות פרימיום הגיעה למקום השני עם תשואה של 6.8%. במקום השלישי נמצאת פסגות ניהול השקעות עם תשואה של 5.4%. הקרנות איילון 20/80 מניות חול ישראל ואזימוט 18/82 חי דיבידנד הגיעו למקום הרביעי והחמישי עם תשואה של 5.4% מתחילת השנה. כך עולה מטבלת התשואות של קרנות הנאמנות בקטגוריית אג"ח בארץ כללי  בפורטל Finance TheMarker (הנתונים נכונים למועד פרסום הכתבה).

>> טבלת התשואות של קרנות הנאמנות בקטגוריית אג"ח בארץ כללי

קרנות האג"ח הכלליות, המשלבות גם השקעה במניות ואג"ח קונצרני נחשבות פופולאריות לאחרונה בקרב משקיעים. בניגוד לרושם, קרנות אג"ח הן לא תמיד מכשיר סולידי: מדובר בקטגוריה רחבה למדי הכוללת גם קרנות שהפיזור שלהן אינו גבוה, עם רמת סיכון גבוהה. זאת  לעומת קרנות שמשלבות השקעה באפיקים סולידיים יחסית כמו מק"מ ואג"ח מדינה. מתחילת השנה, ממוצע התשואה בקטגוריית אג"ח בארץ כללי היתה 4.7%. בתקופה זו תת הקטגוריה המובילה מבחינת התשואות היו קרנות בהרכב של מעל 30% מניות, שהשיגו תשואה של 9.7%. 

כוון אג"ח דינאמית נמנית על קטגוריית קרנות האג"ח המחזיקות בעד 30% מניות, ובהתאם למדיניות הקרן החזיקה (נכון לפרסום הנתונים) ב 26%  מניות.  מדיניות פסגות פרימיום להחזיק בחשיפה מרבית של 30% - 50% מניות, ונכון למועד הכנת הכתבה החזיקה ב 42.7%. 

קרנות בקטגוריה: אג"ח בארץ כללי

רוצים לקבל מידע בזמן אמת על הקרנות הטובות בישראל? היכנסו למדור קרנות הנאמנות בפורטל Finance וצפו בנתונים לפי חתכי זמן שונים

טבלת התשואות של קרנות הנאמנות בקטגוריית אג"ח בארץ כללי

הכותב הוא מנהל מותג TheMarker Finance

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#