בצורת ההנפקות נשברה: אירונאוטיקס, טלרד ולסיכו בדרך לבורסה

יצרנית המל"טים אירונאוטיקס תנפיק לפי שווי של כמיליארד שקל, לסיכו — לפי 200 מיליון שקל, ואילו טלרד לפי שווי של כ–350 מיליון שקל ■ בהמשך השנה יונפקו לפחות שלוש חברות נוספות, בהן חברת OPC — החברה הנכדה של קנון שמחזיקה בתחנות כוח

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
מל"ט ארוסטאר של חברת אירונאוטיקס
מל"ט ארוסטאר של חברת אירונאוטיקסצילום: בלומברג

גל ההנפקות הראשוניות שהחל לפני כחצי שנה ממשיך לצבור תאוצה. יצרנית המל"טים אירונאוטיקס שבשליטת הקרנות בראשית, KCPS וויולה פרייווט אקוויטי; חברת פתרונות התקשורת טלרד נטוורקס שבשליטת קרן פורטיסימו (87%); וחברת התשתיות והנדסה לסיכו, שבבעלות האחים לשמן, צפויות לפרסם בימים הקרובים תשקיפים. החברות יתחילו ב"רואד שואו" לקראת הנפקות ראשוניות (IPO) בבורסה המקומית. אלו החברות ה–6, ה–7 וה–8 שצפויות לבצע הנפקות ראשוניות ב–2017.

אירונאוטיקס היא חברה ישראלית העוסקת בפיתוח ובייצור של מערכות מודיעין בעיקר באמצעות מל"טים. החברה, שהוקמה ב–1998 על ידי אבי לאומי, מוחזקת על ידי קרן המנוף בראשית (27%), קרן KCPS (כ–26%), ויולה צמיחה (23%), משפחת שקד (15%) ובעל מניות פרטיים, בהם המנכ"ל עמוס מתן. מכירות החברה מוערכות עד ל–200 מיליון דולר בשנה. ב–2016 הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) של החברה הסתכם בכ–28 מיליון דולר, והרווח הנקי ב–18 מיליון דולר. החברה מתכוונת להנפיק לפי שווי של כמיליארד שקל, כשאת ההנפקה תוביל לאומי פרטנרס.

חברה שנייה שתנפיק על סמך תוצאותיה הכספיות ל–2016 היא טלרד נטוורקס. החברה מתכוונת להנפיק לפי שווי של כ–90 מיליון דולר (כ–350 מיליון שקל). טלרד מפתחת פתרונות תקשורת, בהם חיבור לרשתות באזורים מרוחקים, מערכות בתחומי הביטחון, פתרונות למוסדות ממשלתיים וחיבור ביתי לאינטרנט. רוב הסכום המגויס יוזרם לתוך החברה בהנפקת מניות שתשולב בהצעת מכר מצד בעלת השליטה.

גם לסיכו, שבשליטת יחיאל ויהודה לשמן, נערכת לבצע הנפקה לפי שווי של כ–200 מיליון שקל. לסיכו, שנוסדה ב–1969, עוסקת בתחומי הייזום, התכנון, המימון, ההקמה והתחזוקה של פרויקטים בתחומי האנרגיה, איכות הסביבה, מסילות רכבת, תחזוקת מערכות זורמות והתקנות בתעשיות מיקרו־אלקטרוניקה, פרמצבטיקה ומזון. ככל שההנפקה תושלם, לסיכו תהיה חברת התשתיות וההנדסה הרביעית שמונפקת בבורסת ת"א תוך שלוש שנים. את ההנפקות של לסיכו וטלרד תוביל פועלים אי.בי.אי.

הנפקות ראשוניות בתל אביב – תמונת מצב

גם הולמס פלייס מתכננת הנפקה

בהמשך 2017 עשויות עוד 4 חברות לפחות לבצע הנפקות ראשוניות בבורסה, בהן הולמס פלייס, OPC ישראל, חברת האנרגיה נאוויטס, ומטרו מוטורס. בין אלה, מי שצפויה לבצע הנפקה על בסיס התוצאות לרבעון הראשון של 2017 היא OPC, החברה הנכדה של קנון, שבשליטת עידן עופר, שמחזיקה בתחנות כוח. בשלבים מאוחרים יותר, וככל שיתבשלו התנאים, אף עשויות לצאת אל השוק הנפקות גדולות יותר, בהן של בית ההשקעות פסגות, וחברות כרטיסי האשראי ישראכרט ולאומי קארד.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker