הושלמה העסקה המורכבת ביותר בתולדות המשק: תנובה נמכרה לקרן אייפקס שמיר ולתאגיד האחזקות של הקיבוצים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הושלמה העסקה המורכבת ביותר בתולדות המשק: תנובה נמכרה לקרן אייפקס שמיר ולתאגיד האחזקות של הקיבוצים

האחזקות הסופיות בחברה יתחלקו בין קרן אייפקס (56.05%), מבטח שמיר (20.67%) ותאגיד הקיבוצים (23.3%); במסגרת ההסכם ניתנה הסכמה מראש של רשם האגודות השיתופיות לאייפקס ולשמיר להפוך את תנובה מאגודה שיתופית לחברה בע"מ

תגובות

נחתמה עסקת תנובה. תמורת העסקה תועבר החל מהיום ל-2,200 חשבונות של בעלי מניות, קיבוצים ומושבים, בסך 1.025 מיליארד דולר, לפי שער של 3.807 שקלים לדולר. האחזקות הסופיות בחברה יתחלקו בין קרן אייפקס (56.05%), מבטח שמיר (20.67%), תאגיד אחזקות המאגד את התאגידים הכלכליים האזוריים של הקיבוצים (23.3%).

כדי לאפשר לתאגידי הקיבוצים לרכוש את המניות, העמידה מבטח שמיר ערבות בנקאית בסך 230 מיליון דולר, לקיום אופציית מכר (PUT) שניתנה לבעלי האחזקות בתאגיד האחזקות לשלוש שנים.

ישיבת הדירקטוריון הנכנס של תנובה, שעמדה להתקיים היום, נדחתה למחר. כמו כן, לא פורסמו שמות שמונת הדירקרטורים שתמנה קרן אייפקס לדירקטוריון. הדירקטורים של מבטח שמיר יהיו בעל השליטה, מאיר שמיר, ויונל כהן, המכהן כמשנה למנכ"ל מגדל. הדירקטורים מטעם תאגיד אחזקות יהיו יושב ראש התאגידים הקיבוציים, גיורא מסד, ויו"ר תאגיד גרנות, איציק באדר. תאגיד גרנות רכש את האחזקה הגדולה ביותר בין שמונת התאגידים הקיבוציים - 6.9%.

כמו כן, במסגרת ההסכם שנחתם, ניתנה הסכמה מראש של רשם האגודות השיתופיות לאייפקס ולשמיר להפוך את תנובה מאגודה שיתופית לחברה בע"מ. הדבר ייאפשר להנפיק את החברה בבורסה בכל עת שיוחלט על כך בידי בעלי השליטה.

קבוצת אייפקס יוצגה במשא ומתן על ידי משרד עורכי דין מיקי צלרמאייר ואריאל עמי נצח בתחום המסחרי, ועל ידי משרד עורכי דין שקל ושות' בהיבט המיסוי. תנובה יוצגה על ידי צורי לביא וגד אוזר. תאגיד האחזקות יוצג על ידי עדי קפלן. מבטח שמיר יוצגה על ידי עורכי הדין רם כספי ויאיר כספי.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#