מניבים בדרך לבורסה: גייסה הון ואג"ח מהמוסדיים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
פרסום ראשון

מניבים בדרך לבורסה: גייסה הון ואג"ח מהמוסדיים

קרן הריט גייסה בהצלחה מהגופים המוסדיים, לפי שווי של רבע מיליארד שקל, לפני הכסף ■ ביקושי היתר באג"ח הביאו לריבית של 2.1% ■ זוהי הנפקת ה-IPO החמישית בתל אביב מתחילת השנה

תגובות
עופר אברם, שרון שוופי, איתי מל - חברי הנהלת קרן מניבים
נועה זני

גל הנפקות ההון בבורסה בת"א נמשך: קרן הריט מניבים, בניהולו של עופר אברהם, גייסה בהצלחה הון ואגרות חוב מהמוסדיים, ותחל להסחר באחוזת בית. הקרן, מייסודם של שרון שוופי ואיתי מל גייסה הון לפי שווי של כ-250 מיליון שקל לפני הכסף. כך, שוויה לאחר הכסף יהיה 310 מיליון שקל.

בהנפקת המניות התקבלו ביקושים של כ-90 מיליון שקל, במחיר חבילה של 960 מיליון שקל.

ביקושים נאים התקבלו גם לאגרות החוב של החברה, בסכום של כ-560 מיליון שקל. החברה בחרה לגייס מתוכם כ-198 מיליון שקל. בשל גובה הביקושים, הריבית נקבעה על 2.1%, המהווה מרווח של 2.04% מעל התשואה באג"ח ממשלתי.

מניבים היא קרן הריט השלישית שהוקמה בישראל. קדמו לה ריט 1 וסלע קפיטל נדל"ן, הנסחרות בבורסה, ושווין עלה בכ-15% ב-12 החודשים האחרונים. ריט 1 נסחרת לפי שווי של קרוב ל-2 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה זינקה במעל ל-120% ב-5 השנים האחרונות. סלע נדל"ן נסחרת לפי שווי של כ-900 מיליון שקל, ומנייתה האמירה בקרוב ל-90% באותה התקופה.

הנפקת מניבים תהיה הנפקת ה-IPO החמישית בשנת 2017 בבורסה בת"א, שסבלה בשנים האחרונות ממספר דל של הנפקות, במקביל למחיקתן של חברות אחרות מהמסחר.

מניבים הוקמה באוקטובר 2015. בבעלותה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-35 אלף מ"ר וכ-15 אלף מ"ר שטחי חניה. בין משקיעיה ניתן למנות מספר גפים מוסדיים מובילים, ואוניברסיטת בר אילן.

לפי המצגת שפרסמה לבורסה, שוויה ההוגן הכולל לסוף השנה שעברה עמד על כ-262 מיליון שקל. יתרת המזומנים שעמדו לרשותה, לצורכי השקעה, הסתכמו ב-50 מיליון שקל. נכון למועד פרסום התשקיף, שיעור התפוסה בנכסיה עמד על כ-98%.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#