רוח גבית ליצחק תשובה: מחזיקי האג"ח של איתקה אישרו מכירתה לקבוצת דלק - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

רוח גבית ליצחק תשובה: מחזיקי האג"ח של איתקה אישרו מכירתה לקבוצת דלק

לפני מספר שבועות פירסמה קבוצת דלק הצעת רכש, במסגרתה הציעה למחזיקי כ-80% ממניות איתקה לרכוש את אחזקותיהם לפי מחיר של 1.95 דולר קנדי למניה, בהיקף כולל של כ-681 מיליון דולר קנדי

3תגובות
קידוחים של חברת איתקה
Ithaca Energy Inc

רוח גבית לקבוצת דלק בהצעת הרכש שפורסמה לבעלי מניות איתקה (Ithaca Energy). מחזיקי האג"ח של איתקה, להם היא חייבת כ-300 מיליון דולר, מסרו לקבוצת דלק כתב ויתור על זכותם להודיע על פירעון מידי לאג"ח שברשותם, במקרה של העברת השליטה.

איתקה, שנסחרת לפי שווי של 720 מיליון דולר קנדי, הינה מפעילת קידוחים (Operator) הפועלת באזור הים הצפוני. ההודעה מסוף השבוע של בעלי אגרות החוב של איתקה מצטרפת להודעה של הדירקטוריון מלפני כשבועיים, שבה המליץ לבעלי המניות בחברה להיענות להצעת קבוצת דלק. כיום קבוצת דלק היא בעלת המניות הגדולה ביותר בחברת איתקה, ובהחזקתה כ-20% מכלל המניות.

לפני מספר שבועות פירסמה קבוצת דלק הצעת רכש, במסגרתה הציעה למחזיקי כ-80% ממניות איתקה לרכוש את אחזקותיהם לפי מחיר של 1.95 דולר קנדי למניה, בהיקף כולל של כ-681 מיליון דולר קנדי (524 מיליון דולר ארה"ב). השלמת העסקה מותנית בהיענותם של מחזיקי למעלה מ-50% מיתרת מניות איתקה (אשר אינן מוחזקות על ידי קבוצת דלק).

ההשקעה באיתקה תמומן ממקורותיה העצמיים של דלק, שכוללים יתרות מזומנים, מסגרות אשראי לא מנוצלות, והתזרים הצפוי כתוצאה ממימוש נכסים – מאגרי תנין וכריש, חברת הביטוח הפניקס והזכויות (31.25%) במאגר תמר.

איתקה שותפה בכ-25 פרויקטים להפקה של גז ונפט, כאשר ב-12 מתוכם היא גם משמשת כמפעילת המאגרים ובכלל זה במאגר סטלה (Greater Stella Area), שההפקה ממנו החלה כבר בחודש פברואר האחרון. נכון לסוף 2016, החברה מחזיקה ברזרבות נפט וגז מוכחות מסוג 2P בהיקף של כ-76 MMboe (שווה ערך מיליון חביות נפט) וסך ההפקה הממוצעת הצפוי בשנת 2017 מוערך בכ-22,000-19,000 חביות ליום (boepd).



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#