לאחר דלק ואבנר: רציו חתמה על הסכם מימון ללווייתן בהיקף של עד 400 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לאחר דלק ואבנר: רציו חתמה על הסכם מימון ללווייתן בהיקף של עד 400 מיליון דולר

ההלוואה נועדה לממן את חלקה (15%) של רציו בפיתוח מאגר לווייתן ■ הריבית על ההלוואה, שאמורה להיפרע בתוך כשנתיים, תעמוד בממוצע על כ-3.9% בהתאם להערכת רציו בנוגע למשיכת המימון

קידוח לווייתן
אלבטרוס

לאחר דלק קידוחים ואבנר, גם רציו – השותפה הקטנה במאגר לווייתן - סוגרת את מימון חלקה בפרויקט הענק. רציו, שבשליטת המשפחות לנדאו ורוטלוי, חתמה על הסכם מימון עם בנקים זרים ומקומיים לקבלת הלוואה בסך 250 מיליון דולר. הסכם המימון כולל מנגנון ותנאים שיאפשרו להגדיל את היקף ההלוואה בכ-150 מיליון דולר נוספים.

ההלוואה נועדה לממן את חלקה של רציו (15%) בפיתוח מאגר לווייתן, שבו שותפות גם קבוצת דלק (45.34%) ונובל אנרג'י (39.66%). עלות הפיתוח של השלב הראשון (1א') מסתכמת בכ-4-3.5 מיליארד דולר, כשרציו נדרשת להשקעה של עד 600 מיליון דולר (בהתאם לחלקה).

הסכם המימון נחתם עם הבנקים HSBC ו-BNP Paribas, ששימשו כחתמים, וכן עם הבנקים  ING, Natixis, הפועלים, דיסקונט ו-ABN AMRO Bank. הקרן על ההלוואה תיפרע בתשלום אחד (הלוואת "בלון") בתוך שנתיים, כשרציו אף תהיה רשאית להאריך את תקופת החזר ההלוואה ב-24 חודשים נוספים בכפוף להסכמת הבנקים.

להבטחת פירעון ההלוואה שיעבדה רציו את זכויותיה במאגר לווייתן, ששוויו הסחיר (ברוטו) עומד כיום על כ-9-8 מיליארד דולר. ההלוואה תהיה מסוג limited-recourse, כך שלמלווים לא תהא זכות חזרה על נכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

מדובר בהלוואה  דולרית, הנושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים, ומחושבת לפי LIBOR בתוספת מרווח מדורג. ברציו ציינו כי שיעורו האפקטיבי הממוצע של המרווח (כולל עמלות שישולמו עד 120 ימים ממועד חתימת ההסכם) יעמוד לאורך תקופת ההלוואה על כ-3.9%. בנוסף, התחייבה רציו לשלם עמלת אי ניצול אשראי בשיעור של 1.3% מיתרת הקרן הבלתי מנוצלת.

הסכם המימון נחתם לאחר שלפני כחודש קיבלו השותפות בלווייתן החלטת השקעה סופית במאגר (FID).; ולאחר שהשותפות חתמו על חמישה הסכמים לרכישת גז מהמאגר. בין הלקוחות שעמם נחתמו הסכמים: חברת החשמל הירדנית (NEPCO); תחנת הכוח IPM, מפעילת תחנות הכוח אדלטק; בתי הזיקוק של קבוצת פז; וחברת אור אנרגיות.

לווייתן מכיל כ-500 מיליארד מטר מעוקב (BCM) של גז טבעי. השלב הראשון בתוכנית (א'-1), שאמור להסתיים עד תחילת 2020, כולל ארבעה קידוחי פיתוח והתקנת הפלטפורמה עם מתקני טיפול בקיבולת של עד כ-12 BCM בשנה. השלב השני בפרויקט כולל ארבעה קידוחים נוספים והרחבת יכולת הטיפול של הפלטפורמה ב-9 BCM נוספים. בימים הקרובים אמור להתחיל קידוח "לווייתן 7" ובמקביל לו יבוצע גם קידוח "לווייתן 5". מדובר בשני קידוחים הערכה, שבעתיד יחוברו למערכת ההפקה של הגז.

BNP ו-HSBC יוצגו על ידי עוה"ד סימון וינטרוב ושירי שחם ממשרד יגאל ארנון. את רציו ייצגו במו"מ עורכי הדין דן הכהן ומיכל פרי, מהמשרדים אגמון ושות' ורוזנברג הכהן ושות'.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#