רפאל השלימה גיוס של 1.5 מיליארד שקל בהנפקה פרטית של אג"ח

הביקוש להנפקה הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל ■ החברה הרוויחה 264 מיליון שקל במחזור של 5.6 מיליארד שקל בינואר - ספטמבר 2016

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
מסוק שעליו מותקנת מערכת ספייק של רפא"ל
מערכת ספייק של רפאל מותקנת על מסוק

החברה הממשלתית רפאל השלימה אמש גיוס של 1.5 מיליארד שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב למשקיעים מוסדיים. הביקוש להנפקה הסתכם ב-2.5 מיליארד שקל. חברת מידרוג אשררה את דירוג Aaa לסדרה חדשה זו של אגרות חוב.

רפאל קיבלה ביקוש של 946 מיליון שקל לאג"ח צמוד מסדרה ג' וגייסה 260 מיליון שקל בריבית של 2.14%, שמשקפת מרווח של 1.37% מול האג"ח הממשלתי. החברה קיבלה ביקוש של 640 מיליון שקל לאג"ח השקלי מסדרה ד' וגייסה 515 מיליון שקל בריבית של 3.74%, שמשקפת מרווח של 1.57%. החברה קיבלה ביקוש של 993 מיליון שקל לאג"ח השקלי מסדרה ה' וגייסה 725 מיליון שקל בריבית של 2.5%, שמשקפת מרווח של 1% בהשוואה לאג"ח הממשלתי.

רפאל מפתחת, מייצרת ומספקת מערכות לחימה לצה"ל ומערכת הביטחון (45% מהכנסותיה) וכן למדינות זרות, כולל מערכות הגנה אווירית כמו כיפת ברזל ושרביט קסמים, מערכת ההגנה האקטיבית מעיל רוח וטילים טקטיים אלקטרו אופטיים. בנוסף, הקימה החברה את חמ"ל הסייבר הלאומי.

הגיוס של רפאל נועד למימון רכישות כדי להגדיל את הכנסותיה, לפתח מנועי צמיחה באמצעות הרחבת היצע המוצרים והיכולות הטכנולוגיות, וכן להשיג דריסת רגל שיווקית בחו"ל. רפאל הרוויחה 264 מיליון שקל במחזור של 5.6 מיליארד שקל בינואר - ספטמבר 2016, בהשוואה לרווח של 234 מיליון שקל במחזור של 5.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2015. הרווח התפעולי של רפאל גדל ב-37% בינואר - ספטמבר 2016 לעומת התקופה המקבילה ב-2015 והסתכם ב-392 מיליון שקל. צבר ההזמנות של רפאל הסתכם ב-19.7 מיליארד שקל נכון לסוף ספטמבר 2016, כאשר 53% מהצבר יועד ליצוא, והוא מהווה גידול של 6% בהשוואה לסוף 2015.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker