1.75 מיליארד דולר מ-20 גופים פיננסים: נחתמו הסכמי המימון של דלק ואבנר לפיתוח לווייתן - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

1.75 מיליארד דולר מ-20 גופים פיננסים: נחתמו הסכמי המימון של דלק ואבנר לפיתוח לווייתן

כפי שנחשף אתמול ב-TheMarker: דלק קידוחים ואבנר, המחזיקות ב-45.34% מהזכויות בפרויקט לווייתן, חתמו הלילה על הסכם עם קונסורציום פיננסי בהובלת הבנקים HSBC ו-JP Morgan למימון חלקן בפיתוח לווייתן

5תגובות
קידוח לוויתן
אלבטרוס

כפי שנחשף אתמול ב-TheMarker: דלק קידוחים ואבנר, המחזיקות ב-45.34% מהזכויות בפרויקט לווייתן, חתמו אמש (ב') על הסכם עם קונסורציום פיננסי בהובלת הבנקים HSBC ו-JP Morgan למימון חלקן בפיתוח לווייתן – כך דיווחו השותפויות לבורסה.

השותפויות, הנמנות על קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה (60.5%), יקבלו מקונסורציום הבנקים הלוואה בסכום של 1.75 מיליארד דולר למימון חלקן בפיתוח שלב 1א' של פרויקט לווייתן, בהמשך למכתבי ההתחייבות שנחתמו מול הגופים המממנים לפני כחודשים וחצי. מדובר במימון הפרויקטלי הגדול ביותר שבוצע אי פעם במשק הישראלי לפרויקט בשלב פיתוח.

במקביל, קבוצת דלק השלימה אתמול גיוס של מיליארד שקל מגופים מוסדיים, באמצעות הרחבה של סדרה לא'. דלק התכוונה לגייס בתחילה כ-500 מיליון שקל, ואולם על רקע הביקושים הגבוהים בדלק החליטו להגדיל את הגיוס לסך כולל של 1.1 מיליארד שקל (כולל השלב הציבורי). הריבית האפקטיבית בהנפקה נקבעה על 3.95%, מתחת למחיר השוק אתמול.

קונסורציום המממנים לדלק קידוחים ואבנר כולל כ-20 תאגידים פיננסים, בהם בנקים וגופי השקעה גלובליים וישראלים. המימון יינתן כנגד שעבוד חלקן של השותפויות בפרויקט לווייתן, ובתשלום ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים, מחושבת לפי LIBOR בתוספת מרווח, ששיעורו האפקטיבי יעמוד לאורך תקופת ההלוואה על כ-4.6%. הקרן תוחזר בתשלום אחד בחלוף 4 שנים, באמצעות גיוס אגרות חוב ארוכות טווח, בדומה לגיוס איגרות החוב המוצלח שנעשה בפרויקט תמר (תמר בונד). 

ההלוואה הינה חלק מיישום אסטרטגיה מימונית ארוכת טווח, אשר נועדה לצמצם את עלויות המימון של השותפויות ותממן את מירב השקעותיהן בפיתוח המאגר עד תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן. עסקת המימון מיועדת למימון פיתוח שלב 1א' בלווייתן, הכולל אספקת גז מלווייתן למשק המקומי, לירדן, לרש"פ והסכמים אזוריים נוספים ככל שיחתמו.

החתימה על הסכם המימון נעשתה עוד לפני שנובל אנרג'י – מפעילת הקידוחים שמובילה את הפרויקט – הודיעה על קבלת החלטת השקעה סופית בלווייתן (FID). בשבוע שעבר, עם פרסום הדו"חות הכספיים, עידכנה נובל כי החלטת ההשקעה הסופית בלווייתן צפויה להתקבל ברבעון הראשון של 2017. החברה מסרה כי בכוונתה להשקיע ב-2017 כ-550 מיליון דולר לפיתוח לווייתן ובקידוח "תמר 8" (קידוח הפקה חדש).

המשמעות של נטילת ההלוואה עוד לפני קבלת ה-FID היא שדלק קידוחים ואבנר נוטלות על עצמן את הסיכון, למקרה שנובל - מסיבה כלשהי – תימנע מקבלת החלטת השקעה. ואולם, הערכות הן ששתי השותפויות היו נמנעות מנטילת ההלוואה אלמלא העריכו, בסבירות גבוהה מאוד, כי נובל לא תבטל את ההשקעה בפרויקט.

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, מסר: "עסקת המימון הינה פריצת דרך למימון מגה – פרוייקטי תשתית במשק הישראלי ומהווה הבעת אמון נוספת של הגופים הפיננסים הבינלאומיים והישראלים, בדלק קידוחים ואבנר בכלל, ובפרויקט לוויתן בפרט. פרויקט לווייתן מזנק היום באופן משמעותי קדימה. נמשיך לפעול על מנת להזרים גז מלוויתן למשק הישראלי ולייצוא כבר בסוף שנת 2019".

יוסי גבורה, משנה למנכ"ל לענייני כספים בדלק קידוחים ואבנר: "אנו גאים על חתימת הסכמי המימון לפרויקט התשתית במימון המגזר העסקי הגדול בתולדות המדינה. התמיכה שאנו מקבלים מ-HSBC ,JP Morgan וממוסדות פיננסים נוספים, מקומיים וזרים, לאורך השנים, הינה תעודת כבוד לשותפויות ולמשק הישראלי כולו, ואנו מקווים, כי תוביל להשקעות זרות נוספות בעתיד".

את הליך המימון לשותפויות דלק קידוחים ואבנר ליוו היועץ הפיננסי, שי אדלר, והיועצים המשפטיים עו"ד אורי רוזנברג, דן הכהן ומיכל פרי, שותפים במשרד אגמון ושות', רוזנברג הכהן ושות'. עוה"ד שירי שחם וסימון וינטרוב ממשרד יגאל ארנון ושות' ייצגו את HSBC ו-JP מורגן בעסקה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#