פיתוח לווייתן: דלק ואבנר יחתמו הערב על הסכם מימון עם HSBC ו-J.P. Morgan - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פיתוח לווייתן: דלק ואבנר יחתמו הערב על הסכם מימון עם HSBC ו-J.P. Morgan

שותפויות הגז, הנמנות על קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה (60.5%), יחתמו הערב על הסכם עם שני הבנקים הזרים ■ החתימה - עוד לפני ההכרזה הרשמית של נובל אנרג'י על קבלת החלטת השקעה סופית במאגר (FID)

2תגובות
רויטרס

פרויקט לווייתן הופך לעובדה מוגמרת – עוד לפני ההכרזה הרשמית של נובל אנרג'י על קבלת החלטת השקעה סופית במאגר (FID). דלק קידוחים ואבנר – הנמנות על קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה (60.5%) - יחתמו הערב (ב') עם קונסורציום בנקים בראשות HSBC  ו-J.P. Morgan על הסכם מימון מחייב לפיתוח מאגר לווייתן בסכום של 1.5 עד 1.75 מיליארד דולר – כך נודע ל-TheMarker.

מדד הגז והנפט, שנסחר עד לשעות הצהרים בירידה של 0.4%, עבר לאחר הפרסום על החתימה הצפויה לעליות. המדד סיים את יום המסחר בעלייה של 0.7%, בהובלת רציו, השותפה (15%) הקטנה בלווייתן, שזינקה בכ-3.6%.

לפני כחודשיים, דלק קידוחים ואבנר, המחזיקות ב-45.34% מלווייתן, חתמו על מכתבי התחייבות (Commitment Letters) למימון חלקן בפיתוח שלב א'-1 של פרויקט לווייתן. מכתבי ההתחייבות תקפים עד להיום (ב'), 20 בפברואר, כך שאם לא היו נחתמים חוזים מחייבים, תוקף מכתבי ההתחייבות היה פג. עלות השלב הראשון של פיתוח לווייתן נאמדת בכ-3.5-4 מיליארד דולר.

מדובר במלוא המימון שנדרשות השותפויות להעמיד בהתאם לחלקן, עליו יוסיפו דלק קידוחים ואבנר הון עצמי של כ-200-250 מיליון דולר, תשלומי הריבית על הלוואה, לאורך התקדמות הפרויקט. המימון יינתן כנגד שעבוד חלקן של השותפויות בלווייתן, ובתשלום ריבית משתנה אשר תשולם מדי שלושה חודשים, המחושבת לפי LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח. הקרן תוחזר בתשלום אחד בחלוף 4 שנים, באמצעות גיוס אג"ח.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

בהסכם המימון לפיתוח מאגר תמר – שנחתם עם HSBC וברקליס באפריל 2012 - שיעור הריבית על ההלוואה עמד על LIBOR לשלושה חודשים בתוספת מרווח של 4.25%-5.5%. לפי הערכות, הריבית גם בהלוואה ללווייתן תעמוד על שיעור דומה, אולי מעט נמוכה בשל הירידה בריביות בעולם. את HSBC ו-JP מורגן ייצגו עוה"ד שירי שחם וסימון וינטרוב ממשרד יגאל ארנון. את דלק ייצגו עוה"ד אורי רוזנברג ודן הכהן ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.

החתימה על הסכם המימון נעשית עוד לפני שנובל אנרג'י – מפעילת הקידוחים שמובילה את הפרויקט – הודיעה על קבלת החלטת השקעה סופית בלווייתן (FID). בשבוע שעבר, עם פרסום הדו"חות הכספיים, עידכנה נובל כי החלטת ההשקעה הסופית בלווייתן צפויה להתקבל ברבעון הראשון של 2017. החברה מסרה כי בכוונתה להשקיע ב-2017 כ-550 מיליון דולר לפיתוח לווייתן ובקידוח "תמר 8" (קידוח הפקה חדש).

בהודעה שצורפה לדו"חות אמר נשיא ומנכ"ל נובל, דיוויד סטובר: "אנו עומדים בפני שנה אדירה, במהלכה נאיץ את הפעילות היבשתית בארה"ב ונתקדם בפיתוח לווייתן". סטובר ציין עוד כי "בנוסף לפעילות היבשתית, קיימת הזדמנות אדירה בפרויקט לווייתן מול חופי ישראל. במהלך 2017, הצוותים שלנו יחלו בפיתוח הפרויקט, כאשר היעד הוא הפקת גז בסוף 2019. אין לי ספק שהרקורד המצוין שלנו בביצוע פרויקטים גדולים יספק שוב ערך משמעותי. ככל שנתקדם בפיתוח לווייתן, נמשיך במקביל גם למקסם את תזרים המזומנים מהנכסים הימיים האחרים שלנו. 2017 צפויה להיות שנה רבת השפעה לנובל".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#