אי.די.בי תקבל 45 מיליון דולר במזומן ו-25% מסאן דור במיזוג עם אל על

אי.די.בי צפויה לרשום הפסד של 110 מיליון שקל בדו"חות 2016; ישראייר מוערכת בשווי של 60 מיליון דולר לצורך המיזוג עם סאן דור מקבוצת אל על ■ התמורה במזומן לאיי.די.בי נובעת מעסקה של מכירה וחכירה מחודשת של 4 מטוסים

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מטוס ישראיירצילום: מוני שפיר
יורם גביזון

חברת אי.די.בי פיתוח חושפת את מבנה העסקה המתגבשת למיזוג החברה הבת ישראייר עם סאן דור מקבוצת אל על. גילוי מבנה העסקה נדרש כחלק מההיערכות לפרסום תשקיף מדף להנפקת איגרות חוב.

אי.די.בי תיירות שהיא חברה בת בבעלותה המלאה של אי.די.בי פיתוח מנהלת משא ומתן בשלבים מתקדמים עם אל על לעסקה שבמסגרתה תמכור את הבעלות המלאה בחברת התיירות והתעופה ישראייר לחברת סאן דור שבבעלותה המלאה של אל על.

ישראייר צפויה בכפוף להשלמת המו"מ וגיבוש עסקת מיזוג, למכור את 4 המטוסים שבבעלותה (2 מטוסי איירבאס A320 ו-2 מטוסי ATR-72) תמורת 70 מיליון דולר ולחכור אותם בעסקת Sale &Leaseback. בכפוף לביצוע עסקת המיזוג וביצועיה הכספיים של ישראייר תקבל איי.די.בי תיירות 45 מיליון דולר במזומן ו-25% ממניותיה של סאן דור

אל על ואי.די.בי תיירות יחתמו על הסכם בעלי מניות שבמסגרתו תקבל אל על אופצית רכש לרכוש את  25% ממניותיה של סאן דור ואיי.די.בי תיירות תקבל אופצית מכר למכור לאל על את אותן מניות במחיר ובתנאים שייקבעו בהסכם, וכן ייחתם הסכם שירותים שיגדיר את השירותים שאיי.די. בי פיתוח תעניק לסאן דור ולישראייר והתמורה שתקבל עבורם. על פי הערכות מחיר המימוש המינמלי של אופציות הרכש והמכר הוא 15 מיליון דולר כך ששוויה של ישראייר לצורך המיזוג עם סאן דור מוערך ב-60 מיליון דולר

אי.די.בי פיתוח צפויה לרשום הפסד של 110 מיליון שקל בדו"חות השנתיים ל-2016 בהתחשב בשוויה המאזני של איי.די.בי תיירות בספריה נכון לסוף ספטמבר 2016. ההפסד נובע בין השאר מהעובדה שאי.די.בי תיירות תוצג כנכס המוחזק למכירה, ולפיכך תבצע הפרשה לירידת ערך המטוסים בגובה הפער בין שווי המכירה של המטוסים לשווי השימוש שלהם. איי.די.בי פיתוח צופה שסקת המיזוג בין ישראייר לסאן דור תושלם לקראת סוף 2017.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker