החוסכים פתחו את 2017 ברגל ימין: תשואה של כ-0.4% בקופות הגמל בינואר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

החוסכים פתחו את 2017 ברגל ימין: תשואה של כ-0.4% בקופות הגמל בינואר

זאת, הודות לעליות בסקטור האג"ח הקונצרני בת"א והמגמה החיובית בניו-יורק ■ מדד ת"א 25 איבד 4.2% בחודש ינואר בלחץ מניות טבע, פריגו ובזק

2תגובות
סוחרים בבית השקעות בריטי מביטים על מסכים
בלומברג / Jason Alden

פתיחת שנה חיובית לחוסכים: קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות צפויות לרשום בחודש ינואר תשואה משוקללת של 0.4%, וטווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין 0.1% ל-0.8%. כך מעריך אבי ברקוביץ, מנהל מערך אשראי מיטב דש גמל ופנסיה.

התשואה החיובית הושגה למרות ירידה של 4.2% במדד ת"א 25 וירידה של 3.1% במדד ת"א 100, וזאת הודות לעליות בשוקי המניות בארה"ב ובאג"ח הקונצרני בישראל. הקרנות שהשקיעו רכיב גדול מנכסיהן באפיקים אלו צפויות להוביל את המגמה החיובית בחודש הראשון של 2017.

מדדי המניות המשניים בת"א רשמו עליות שערים, ת"א 75 עלה ב-2.2% בחודש החולף, ומדד יתר 50 טיפס ב-3.4%. מדדים אלו לא נפגעו מהירידה במניות טבע, פריגו ובזק שדחפו מטה את המדדים, כמו גם תשואה שלילית במניות הבנקים.

באג"ח הקונצרני בת"א נרשמה מגמה חיובית בהובלת מדד התל בונד 20 שעלה ב-0.8%. אגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור חד יותר של כ-1.8%. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד ב-0.4%.

מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות הלא צמודות (שחרים) ירד בשיעור של 0.2%. בחינת תשואותיהן על פי התפלגות טווחי הפדיון שלהן מצביעה על יציבות מחירים בקצרים והבינוניים וירידות שערים בארוכים: אג"ח קצרים לטווח של 2–0 שנים נותרו ללא שינוי, השחרים הבינוניים לטווח 2-5 שנים עלו ב-0.1% והשחרים הארוכים לטווח של 5 שנים ויותר ירדו ב-0.4%.

סוחר במניות בטאבלט
Shutterstock

בשוקי המניות בעולם נרשמה מגמה מעורבת בחודש ינואר: בארה"ב נרשמו עליות שערים נאות בהובלת מדד הנאסד"ק שעלה ב-4.3%, ומדד ה-S&P שעלה ב-1.8%. הדאו ג'ונס הסתפק בעלייה של 0.5%.

השגת התשואה החיובית בקופות הגמל, למרות ירידה במדדי המניות המובילים הינה המשך מגמה דומה משנת 2016 כולה. בעוד קופות הגמל רשמו תשואות חיוביות של בין 2% ל-6.7% בסיכום שנתי, מדד ת"א 25 איבד כ-3% מערכו.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#