אנלייט גייסה 94 מיליון שקל בהנפקת מניות בשלב המוסדי

החברה קיבלה התחייבות רכישה מהמשקיעים המוסדיים בהיקף של 20% מהחברה, ובמחיר שגבוה ב-4% ממחיר הפתיחה של המניה בבורסה

יורם גביזון
תצלום אוויר של פרויקט חלוציות, חברת אנלייט
חברת אנלייטצילום: אנלייט אנרגיה
יורם גביזון

מניית חברת האנרגיה המתחדשת, אנלייט, עולה ב-10.9%, בעקבות הצלחת השלב המוסדי בהנפקת המניות של החברה.

אנלייט, שמנוהלת על ידי גלעד יעבץ, השלימה גיוס של 94 מיליון שקל בהנפקת מניות בשלב המכרז המוסדי. אנלייט הנפיקה למוסדיים חבילה של 1,000 מניות במחיר מינימאלי של 955 שקל, כלומר, 95.5 אגורות למניה.

המכרז זכה לביקוש של 279 אלף חבילות, בהיקף כספי של 290 מיליון שקל, שמתוכן בחרה אנלייט לקבל התחייבויות לרכישת 90 מיליון מניות, שהן 25% מהון החברה לפני ההנפקה, ו-20% אחריה, במחיר של 93.6 מיליון שקל - שמשקף מחיר של 1.04 שקל למניה. מחיר זה גבוה ב-9% ממחיר המינימום שנקבע להנפקה, וב-3.8% ממחיר הפתיחה של המניה הבוקר. המחיר שנקבע בשלב המוסדי של ההנפקה יהיה המחיר המינימאלי במסגרת ההנפקה לציבור שתתקיים מחר.

כל אחד מבעלי השליטה בחברה - חברת יורוקום, שבשליטת שאול אלוביץ', שמחזיקה ב-30.2% ממניותיה של אנלייט, ושותפות גבעון, שבבעלות משפחת ויל, שמחזיקה ב-11.2% מהחברה - התחייב לרכוש במסגרת ההנפקה עד 5% מהכמות שאנלייט קיבלה לגביהן התחייבות רכישה מהמשקיעים המוסדיים. כלומר - 4.5 מיליון מניות, בהיקף כספי של 4.7 מיליון שקל.

גיוס ההון נועד לתמוך בצמיחתה של החברה, מבלי להגדיל את המינוף הפיננסי ולפגוע בדירוג אגרות החוב שלה, לאחר שהחברה גייסה 27 מיליון שקל באפריל 2016 בהרחבת סדרת אגרות החוב ב'. אנלייט נערכת להקמת 3 פרויקטים גדולים, שישלשו את פעילותה, בהשקעה כוללת של 1.7 מיליארד שקל.

אנלייט החלה להקים ברבעון הרביעי של 2016 את פרויקט אנרגיית הרוח Lucovac בקרואטיה, שחלקה בו 65% והספקו 49 מגה וואט, בעלות של 270 מיליון שקל. הפרויקט צפוי להניב הכנסות של 55 מיליון שקל לשנה.

החברה תחל להקים ברבעון השני של 2017 את פרויקט אנרגיית הרוח עמק הבכא, שחלקה בו 36.5% והספקו 99 מגה וואט. עלות הפרויקט נאמדת ב-680 מיליון שקל והוא צפוי להניב הכנסות של 100 מיליון שקל בשנה.

הפרויקט השלישי הוא Blacksmith בסרביה ,שחלקה של אנלייט בו 65% והספקו 105 מגה וואט. הקמת הפרויקט צפויה להתחיל ברבעון השלישי של 2017, עלותו תגיע ל-750 מיליון שקל, וההכנסות ממנו נאמדות ב-118 מיליון שקל לשנה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker