נייס גייסה 250 מיליון דולר; הביקושים - פי 5 מהיקף הגיוס - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נייס גייסה 250 מיליון דולר; הביקושים - פי 5 מהיקף הגיוס

החברה קיבלה ביקושים הגבוהים פי 5 מהיקף הגיוס, והריבית נקבעה על 1.25% ■ הכסף ישמש את החברה למיחזור חלק מההלוואות הבנקאיות שלה

תגובות
ברק עילם

חברת נייס השלימה גיוס של 250 מיליון דולר באמצעות הנפקת סדרת אג"ח להמרה. בהנפקה, שבוצעה בנאסד"ק, נרשמו ביקושים גבוהים של פי חמישה מסכום הגיוס - כ-1.2 מיליארד דולר. לאור הביקושים הגבוהים ישאו האג"ח של נייס ריבית נמוכה של 1.25% בלבד, אותה תשלם החברה פעמיים בשנה בשבע השנים הקרובות. נייס גייסה את הסכום במטרה למחזר חלק מההלוואות הבנקאיות שלה, בהיקף של 475 מיליון דולר.

לפי תנאי האג"ח להמרה, נייס תחזיר למשקיעים את החוב בסוף התקופה - ב-2024. ואולם בעלי האג"ח עשויים לקבל סכום כסף נוסף, אם מחיר המניה של נייס יטפס לרמה הגבוהה ממחיר המימוש, שעומד על 83 דולר.  מדובר במחיר גבוה ב-22.5% ממחיר המניה בסגירת המסחר אתמול. הפער בין שני המחירים ישולם לבעלי האג"ח במניות החברה, ולא במזומן. את ההנפקה הובילו סיטי בנק, ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי.

ההלוואות הבנקאיות שנטלה נייס ושאותן היא מעוניית להחזיר באמצעות תקבולי ההנפקה הנוכחית, שימשו אותה לרכישת אינקונטאקט (InContact) האמריקאית תמורת 940 מיליון דולר - עסקה שהושלמה לפני כחודשיים. נייס היתה יכולה להנפיק אג"ח להמרה כבר לפני כחודשיים, אך החליטה לחכות לתנאי שוק טובים יותר. בקופת נייס נותרו לאחר הרכישה 250 מיליון דולר.

החברה הודיעה על כוונתה לבצע גיוס הון שלשום בלילה, והסבירה את המהלך בכך שיאפשר לה להשיג ריבית נמוכה יותר, וכן לפרוש את השבת החוב על פני תקופה ארוכה יותר, של שבע שנים. החברה הסבירה כי הנפקת אג"ח להמרה מעניקה לה גמישות גדולה יותר מאשר הלוואות בנקאיות, בין השאר מכיוון שהיא לא כוללת שעבוד ומגבלות תפעוליות. כמו כן, התנאים שתקבל החברה בהנפקה זו צפויים להיות טובים מאלה שהיתה מקבלת בהנפקת אג"ח רגילות.

במקביל הודיעה היום נייס כי תפסיק לחלק דיווידנדים, לאחר חלוקות שהתרחשו בשלוש השנים האחרונות והסתכמו ב-114 מיליון דולר מתחילת 2014. עם זאת, החברה הודיעה על תוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות, בהיקף של 150 מיליון דולר.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#