נייס מפסיקה לחלק דיווידנדים, ומגייסת אג"ח להמרה בהיקף של 225 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נייס מפסיקה לחלק דיווידנדים, ומגייסת אג"ח להמרה בהיקף של 225 מיליון דולר

נייס תגדיל את תוכנית הרכישה העצמית של המניות ל-150 מיליון דולר ■ גיוס האג"ח להמרה נועד כדי למחזר את ההלוואות הבנקאיות שלקחה נייס למימון רכישת InContact

5תגובות
ברק עילם מנכ"ל נייס
CRC Media

חברת נייס תיכננה לגייס אתמול 225 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח להמרה, וכן הודיעה על שינוי במדיניות חלוקת הדיווידנדים שלה. כמו כן, החברה הודיעה כי הכנסותיה והרווח הנקי ברבעון הרביעי עמדו בממוצע התחזיות שפירסמה החברה. נייס נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של 4.2 מיליארד דולר, ומשתייכת למדד ת"א 25. בשנה האחרונה עלתה מניית החברה ב–20%.

לפני כחודשיים השלימה נייס את רכישת אינקונטאקט (InContact) האמריקאית תמורת 940 מיליון דולר. אינקונטאקט מספקת תשתית ענן למרכזי שירות לקוחות, שמאפשרת חיסכון בהוצאות ומקנה גמישות תפעולית. כך למשל, מרכז שירות לקוחות לא חייב להכין תשתית שתעמוד בלחץ ביום העמוס ביותר שלו בשנה — אלא יכול במקום זאת להגדיל את המשאבים שעומדים לרשותו באותו יום, בהתאם לצורך. הרכישה מגדילה את שוק היעד של נייס מ–2 ל–15 מיליארד דולר.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות אינקונטאקט ב–193 מיליון דולר, צמיחה של 20% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2015. בשורה התחתונה הפסידה החברה 16.5 מיליון דולר, לעומת 19 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה שעברה. עם זאת, בנייס צופים כי הרכישה תתרום לרווחיה כבר ב–2017.

בקופת נייס היו לאחר הרכישה 250 מיליון דולר. לצורך מימון הרכישה,  נטלה נייס בנובמבר 2016 הלוואות בנקאיות בסך 475 מיליון דולר, שאת חלקן היא תחזיר לאחר גיוס האג"ח להמרה. נייס היתה יכולה להנפיק אג"ח להמרה כבר לפני כחודשיים, אך החליטה לחכות לתנאי שוק טובים יותר.

לפי החברה, הנפקת אג"ח להמרה תאפשר לה להשיג ריבית נמוכה יותר, וכן להחזיר את החוב על פני תקופה ארוכה יותר, של שבע שנים. החברה הסבירה כי הנפקת אג"ח להמרה מעניקה לה גמישות גדולה יותר מאשר הלוואות בנקאיות, בין השאר מכיוון שהיא לא כוללת שעבוד ומגבלות תפעוליות. כמו כן, התנאים שתקבל בהנפקה זו צפויים להיות טובים מאלה שהיתה מקבלת בהנפקת אג"ח רגילות.

לפי תנאי האג"ח להמרה, נייס תחזיר את הקרן במזומן בסוף התקופה. אם מחיר המניה יהיה גבוה ממחיר המימוש, שעדיין לא נקבע, אז נייס תשלם למחזיקי האג"ח את הפער. התשלום יינתן במניות. סכום הגיוס עשוי לגדול ב–33 מיליון דולר ולהגיע ל–258 מיליון דולר. לאחר ההלוואה שלקחה מהבנקים נשארה נייס עם כ–250 מיליון דולר בקופה וחוב של 475 מיליון דולר. עם זאת, היחס בין החוב של החברה ל–EBITDA נמוך מ–1.

נייס עידכנה גם כי דירקטוריון החברה החליט להפסיק לחלק דיווידנדים, ולחלופין להגדיל את תוכנית הרכישה העצמית של מניות ל–150 מיליון דולר. התוכנית הקודמת כללה רכישה עצמית של מניות בהיקף של 100 מיליון דולר, והחברה הודיעה עליה במאי 2015. הדיווידנד האחרון יחולק ברבעון הנוכחי, הראשון של 2017, ויהיה בגין הרבעון הרביעי של 2016. בסך הכל חילקה החברה דיווידנדים בהיקף של 114 מיליון דולר בשלוש השנים האחרונות.

"המהלכים האלה יוצרים את האיזון הנכון שיאפשר לחברה להקצות הון בדרך אופטימלית ולהגדיל את הערך לבעלי המניות", מסרה בת' גספיץ, סמנכ"לית הכספים של נייס.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#