70% ממגרש של פישמן באזור נרכשו על ידי קרן ריאליטי ב-108 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

70% ממגרש של פישמן באזור נרכשו על ידי קרן ריאליטי ב-108 מיליון שקל

את המכירה ביצע בנק לאומי, שמחזיק שעבוד על המגרש ששטחו 37 דונם ■ לאומי יישאר עם 30% מהזכויות במגרש ■ בנק פועלים מכר את השליטה בחברת הדלק טן לקרן איפקס לפי שווי של 166 מיליון שקל

תגובות
אליעזר פישמן בבית המשפט
עופר וקנין

עורכי הדין אייל רוזובסקי ורונן מטרי, שמרכזים מטעם בנק לאומי את כינוס הנכסים של אליעזר פישמן, ממשיכים להתקדם במכירת הנכסים המשועבדים לבנק. החוב האישי של פישמן לבנק לאומי מוערך ב–1.7 מיליארד שקל. באחרונה סיכמו רוזובסקי ומטרי עם קרן השקעות בנדל"ן ריאליטי על מכירת זכויותיו של פישמן במגרש המיועד לתעשייה, בשטח של 37 דונם, בשטח שיפוטה של המועצה המקומית אזור.

קרן ריאליטי — בראשות השותפים מיקי ורדי, אסף ורדי, אוהד רוזן ושלמה גוטמן — מנהלת נכסים בשווי של כ–2 מיליארד שקל. בין המשקיעים הקרן גופים מוסדיים גדולים, אוניברסיטאות ומשקיעים ישראלים וזרים. באחרונה רכשה ריאליטי, יחד עם שותפים, מידי ארנה גרופ את קניון ארנה בהרצליה תמורת כ–335 מיליון שקל.

הכונסים וריאליטי גיבשו עסקה שבמסגרתה ריאליטי תשלם לכונסים 105 מיליון שקל עבור 70% מהזכויות במגרש — כך שבנק לאומר יישאר עם 30% מהזכויות במגרש. בלאומי מקווים כי הפרויקט שמתכננת ריאליטי להקים במקום יביא לבנק הכנסה נוספת של עשרות מיליוני שקלים.

ברכישת המגרש התעניינו בין השאר אמות, המחזיקה בקרקע צמודה; קבוצת גבאי, בעלת השליטה באנגל משאבים; הרשי פרידמן, הבעלים של אזורים; חנן מור וגופים נוספים. אבל כל אלה הגישו הצעות נמוכות יותר מזו של ריאליטי. כעת מחכים בלאומי לאישור העסקה בבית המשפט.

בריאליטי מקווים כי בשנים הקרובות ייעוד הקרקע, הממוקמת על השטח של מפעל אופיס טכסטיל המזוהם, ישונה למגורים במסגרת תוכנית מתאר שמקודמת בימים אלה במועצה המקומית יהוד. כך ניתן יהיה להקים במקום מאות יחידות דיור חדשות לצד מתחם תעסוקה ושטחי מסחר.

מכירת המגרש באזור מצטרפת למימוש נוסף שעליו סיכמו באחרונה הכונסים מטעם בנק לאומי — מכירת חברת תנופורט, שהיתה בבעלות פישמן, שבוצעה בהליך התמחרות. הרוכש הוא איש העסקים רני צים, ששילם עבור החברה סכום גבוה של כ–85 מיליון שקל.

צים הוא הבעלים של רשת אופיס דיפו ושל מרכזי קניות ברחבי המדינה. הוא עשה את מרבית הונו לפני כמה שנים יחד עם אחיו, עדי צים, ממכירתה של רשת חצי חינם ליינות ביתן לפי שווי של כ–350 מיליון שקל. גם עסקה זו מחכה לאישור בית המשפט.

כמתואר

כמו כן, באחרונה סוכם על מכירת מגרש גדול בפתח תקוה לקבוצת משקיעים פרטית תמורת כ–80 מיליון שקל. מדובר במגרש המוחזק על ידי חברת סי.די.קי מימון, שכ–22% ממנה משועבדים ללאומי — כך שהבנק יקבל בעסקה כ–18 מיליון שקל. בנוסף, בימים אלה מתנהל הליך מכירה של העיתון הכלכלי "גלובס", שמוחזק על ידי חברת מוניטין שכ–57% ממניותיה משועבדות ללאומי, כ–18% לבנק הפועלים והשאר למשפחת בראון.

מי שעשוי לרכוש את "גלובס" הוא איש העסקים דוד דוידוביץ', שהציע עבורו כ–45 מיליון שקל. כך שאם העסקה תושלם, לאומי יקבל כ–26 מיליון שקל — לא כולל תמורה עתידית המוערכת בכמה עשרות מיליוני שקלים בגין נכסים אחרים של מוניטין, שהעיקרי שבהם הוא אופציה לרכוש בחזרה מידי פטריק דרהי נתח מניות של חברת הכבלים HOT. שוויה הכלכלי של האופציה ייקבע בתקופה הקרובה.

מכיוון שלאומי מחק במאזניו חלק ניכר מהחוב של פישמן, התמורה בסך של 200–300 מיליון שקל — שתתקבל בגין מכירת מגרשים באזור, פתח תקווה, בגין מניות תנופורט, גלובס ונכסים נוספים — תוכר בדו"חות לאומי כריקוברי (רווח בגין חובות שהופרשו בעבר).

לאומי מכר באחרונה גם קרקע באזור וקומה במגדל שלום בתל אביב, שהיו משועבדים לבנק.

קודם לכן, בשנה שעברה, לאומי מימש את השעבוד העיקרי שהיה לו כנגד חוב של פישמן, שהסתכם במקור בכ–1.9 מיליארד שקל — מניות השליטה בכלכלית ירושלים. לאומי החזיק במקור בשעבוד על 40% מכלכלית ירושלים, אבל לא הצליח להשלים את העסקה למכירת מניות אלה לקבוצת האחים נקש־אמפא תמורת כ–350 מיליון שקל. בסופו של דבר, בעקבות ההזרמות שבוצעו לתוך כלכלית בסך כ–1 מיליארד שקל, אחזקותיו של לאומי דוללו לכ–13% — והבנק מכר במארס 2016 את המניות לסאמיט של זהר לוי, דוד פורר ומשקיעים נוספים תמורת כ–200 מיליון שקל בלבד.

אייל רוזובסקי
אייל טואג

אם היה נשאר עם האחזקה בכלכלית ירושלים, שווי השוק של המניות שהיו בידי לאומי היה גבוה בכ–60 מיליון שקל מהסכום שקיבל הבנק עבור חלקו בחברה. לאומי מקווה לקבל סכום נוסף בעקבות תביעה שהגיש נגד נקש־אמפא, בסכום של כ–172 מיליון שקל, בגין הנזק שנגרם לטענת הבנק בעקבות נסיגת הקבוצה מהעסקה.

בינתיים, המימושים של כלכלית ירושלים ושל נכסים נוספים שבוצעו ויבוצעו אמורים להביא ללאומי החזר חוב של כ–600 מיליון שקל (לא כולל סכום שעשוי להתקבל בעקבות התביעה שהוגשה נגד נקש־אמפא) — סכום גבוה יותר מזה שצפוי לקבל מתחרו הגדול, בנק הפועלים, שחשוף לחובותיו האישיים של פישמן בכ–1.8 מיליארד שקל. סך חובותיו של פישמן, המצוי בהליך כינוס נכסים, מוערך ב–4.5 מיליארד שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#