אנלייט תגייס 60 מיליון שקל במניות לקראת שלושה מיזמי ענק - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אנלייט תגייס 60 מיליון שקל במניות לקראת שלושה מיזמי ענק

הגיוס מיועד לסייע במימון השקעות בהיקף של 1.7 מיליארד שקל במיזמי אנרגיית רוח

תגובות

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט, שבשליטת שאול אלוביץ', מתכננת לגייס 60 מיליון שקל בהנפקת מניות.

ההנפקה נועדה לתמוך בצמיחתה של החברה בלי לפגוע בדירוג איגרות החוב שלה. זאת, לאחר שהרחיבה את סדרת איגרות החוב ב' באפריל 2016 בהיקף של 27 מיליון שקל. הודעתה של אנלייט על הכוונה להנפיק מניות גרמה לנפילה של 6% במנייתה למחיר של 94 אגורות. ואולם אתמול הודיעה החברה שאין בכוונתה להנפיק מניות חדשות במחיר שנמוך מ–94 אגורות, וסייעה בכך לייצב את מחיר המניה. אנלייט נסחרת בשווי שוק של 338 מיליון שקל לאחר עלייה של 187% בחמש השנים האחרונות.

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט
דודו בכר

ההנפקה הנוכחית מצטרפת למקורות אחרים של גיוס הון עבור אנלייט, שפועלת בתחום עתיר השקעות הוניות. כך למשל, בדצמבר 2016 מכרה החברה 15% ממיזם שמשקיע בפרויקטי אנרגיה מתחדשת בחו"ל לחברת הביטוח הפניקס תמורת 4 מיליון יורו. המיזם הוקם בדצמבר 2015 על ידי אנלייט וחברת הביטוח מגדל, שמחזיקה ב–20% מהזכויות בו, במטרה להשקיע 125 מיליון יורו מהונן העצמי כדי לבצע השקעות בהיקף כולל של 500 מיליון יורו. מלבד ההשקעה במיזם מובילים להראל והפניקס יש אחזקות ישירות במניותיה של אנלייט.

אנלייט, שמנוהלת על ידי גלעד יעבץ, נערכת להקמת שלושה פרויקטים גדולים שישלשו את פעילותה בהשקעה כוללת של 1.7 מיליארד שקל. אנלייט החלה להקים ברבעון הרביעי של 2016 את פרויקט אנרגיית הרוח Lucovac בקרואטיה, שחלקה בו 65% והספקו 49 מגה־וואט. עלותו של הפרויקט נאמדת ב–270 מיליון שקל שיניב הכנסות של 55 מיליון שקל.

אנלייט תחל ברבעון השני של 2017 להקים את פרויקט אנרגיית הרוח עמק הבכא שחלקה בו 36.5% והספקו 99 מגה־וואט. עלות הפרויקט נאמדת ב–680 מיליון שקל, והוא צפוי להניב הכנסות של 100 מיליון שקל בשנה. הפרויקט השלישי הוא Blacksmith בסרביה, שחלקה של אנלייט בו הוא 65% והספקו 105 מגה־וואט. הקמת הפרויקט צפויה להתחיל ברבעון השלישי של 2017. עלותו של הפרויקט תגיע ל–750 מיליון שקל, וההכנסות ממנו נאמדות ב–118 מיליון שקל לשנה, בהתבסס על תפוקת האנרגיה החציונית שנמדדה באתר.

בהנחה שאנלייט תידרש להשקיע 20% מהעלות הכוללת של הפרויקטים, כנגד מימון בנקאי של 80% מהם, היא זקוקה לגייס 360 מיליון שקל ממקורותיה. זאת, כשמקביל היא אמורה לפרוע בשלוש השנים הקרובות 100 מיליון שקל בגין תשלומי קרן וריבית על איגרות החוב שהונפקו בעבר. ההון העצמי של אנלייט מסתכם ב–198 מיליון שקל ומממן 43% מנכסיה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#