גיוס מוצלח לאג"ח קוקו של דיסקונט: ביקושים של 1.6 מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גיוס מוצלח לאג"ח קוקו של דיסקונט: ביקושים של 1.6 מיליארד שקל

דיסקונט גייס בשלב המוסדי 700 מיליון שקל בריבית שנתית של 3.61%, וינסה לגייס עוד 100 מיליון שקל בשלב הציבורי

6תגובות
מנכ"לית דיסקונט, לילך אשר טופילסקי
עופר וקנין

בנק דיסקונט השלים הערב את השלב המוסדי של גיוס אג"ח מסוג קוקו. במהלך שלב זה נרשמו ביקושים של 1.6 מיליארד שקל. בעקבות הביקושים הגבוהים ובכפוף לאישור של חברות הדירוג מעלות ומדרוג צפוי דיסקונט לגייס בשלב המוסדי 700 מיליון שקל. אם יגיעו ביקושים גם בשלב הציבורי, היקף הגיוס הכולל עשוי להגיע לכ-800 מיליון שקל. זאת לעומת סכום של עד 500 מיליון שקל שדיסקונט תכנן לגייס במקור.

הריבית השנתית שיישאו אג"ח מסוג קוקו של דיסקונט נקבעה בשיעור של 3.61%- מרווח של 2.37% לעומת אג"ח ממשלתיות בעלות מאפיינים דומים –מרווח  שהנו נמוך יותר מזה שנקבע בגיוס של אג"ח קוקו של הבנק הבינלאומי. בגיוס של אג"ח קוקו שדורגו ע"ל ידי מעלות ברמה של A+.

בגיוס השתתפו גופים מוסדיים גדולים. את גיוס אג"ח קוקו של דיסקונט מובילה חברת דיסקונט חיתום המנוהלת של טל רובינשטיין וצחי סולטן. הגיוס מתבצע לצורך פירעון צפוי של מכשירי חוב דומים של דיסקונט. באחרונה מידרוג ומעלות העלו את דירוג החוב של דיסקונט בדרגה אחת - מה שיתכן וסייע בתמחור האג"ח קוקו של הבנק, שייפרעו בתשלום אחד בעוד 10 שנים (עם אופציה לפרעון מוקדם בעוד 5 שנים).

אג"ח מסוג קוקו יכללו מנגנון מחיקה של הקרן אם הלימות ההון של הבנק תירד מתחת ל-5%, או בהתאם להחלטה של הפיקוח על הבנקים. בשנה שעברה בצעו גיוסים דומים גם בנקי מזרחי טפחות, לאומי, הבינלאומי, איגוד וירושלים. גם בנק הפועלים תכנן לאחרונה לבצע גיוס אג"ח קוקו אך החליט להשהות את הגיוס בשל החקירות המתנהלות כנגדו על ידי משרד המשפטים והמחלקה הפיננסית של מדינת ניו יורק בקשר לסיוע ללקוחות אמריקאיים בהעלמות מס, וכן בקשר למעורבותו לכאורה בפרשת השוחד שהייתה בארגון הכדורגל העולמי פיפ"א.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#