אלוביץ' על סף הסכם לפריסת חוב יורוקום נדל"ן - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אלוביץ' על סף הסכם לפריסת חוב יורוקום נדל"ן

הצורך בשינוי תנאי ההלוואה נבע ממצוקת נזילות שאליה נקלעה יורוקום נדל"ן, שאמורה היתה בסוף השבוע הקרוב להחזיר למלווים כ87 מיליון שקל

תגובות
שאול אלוביץ'
אייל טואג

חברת יורוקום נדל"ן, מקבוצת יורוקום של שאול אלוביץ', מנהלת מגעים לקראת הסכם עם קונסורציום המממנים, בראשות בנק מזרחי טפחות, לגבי עדכון תנאי הלוואה של החברה.

הצורך בשינוי תנאי ההלוואה נבע ממצוקת נזילות שאליה נקלעה יורוקום נדל"ן, שאמורה היתה בסוף השבוע הקרוב להחזיר למלווים כ–87 מיליון שקל. מדובר בהלוואה של כ–800 מיליון שקל מ–2014 שאותה העניקו ליורוקם נדל"ן בנק מזרחי וארבעה גופים מוסדיים — פסגות, כלל ביטוח, אלטשולר שחם ומנורה מבטחים.

בהתאם להסכמות המתגבשות עם המלווים, הריבית השנתית בגין יתרת ההלוואה תעלה מכ–6% לכ–7.5%. כמו כן, יורוקום תפרע כ–44 מיליון שקל בסוף פברואר, וכ–43 מיליון שקל עד סוף יוני 2017. סכומים אלה אמורים להגיע ממכירת מניות חלל תקשורת, עודפים מפרוייקטי נדל"ן או מקורות אחרים. לאחר תשלומים אלה תשחרר יורוקום משעבוד את מניות חלל וזכויות בקרקע בבית דגן.

מאז שנטלה את ההלוואה בעזרת סדרה של מימושים, פרעה יורוקום נדל"ן כ–440 מיליון שקל (חלק מסכום זה בפירעונות מוקדמים). יתרת החוב היא כ–360 מיליון שקל, בעוד שהביטחונות שנמצאים בידי המלווים מוערכים ב–670 מיליון שקל. כלומר, מדובר ביחס מינוף נמוך של כ–53% מההלוואה שפירעונה הסופי נקבע ל–2019. ההלוואה שנפרסת היא ברמת סיכון נמוכה שכן יורוקום נדל"ן צפויה לקבל ב–2017 כמה מאות מיליוני שקלים מפרויקטי נדל"ן בשכונת נווה צדק בתל אביב ומידטאון ת"א. יורוקום עשויה ליהנות מעודף תזרימים של יותר מ–300 מיליון שקל.

ביורוקום לא מוכנים למכור את הנדל"ן שבידי החברה בזול כשקיימת גם חלופה של מחזור החוב באמצעות גיוס אג"ח פרטי בשוק ההון ובתמורה שתתקבל תפרע החברה את החוב למממנים הנוכחיים. אם יורוקום תצליח למכור את השליטה בחברת הלוויינים חלל תקשורת (כ–64.3%), הנסחרת לפי שווי שוק של כ–500 מיליון שקל בלבד — יכול להיווצר מקור תשלום נוסף. יורוקום מנהלת מגעים עם Xinwei הסינית למכירת חלל, אך משרד המדע מקשה על השלמת העסקה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#