בזכות ביקושי יתר של פי 4 בהנפקת האג"ח: כלל ביטוח הכפילה את הגיוס ל-245 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בזכות ביקושי יתר של פי 4 בהנפקת האג"ח: כלל ביטוח הכפילה את הגיוס ל-245 מיליון שקל

החברה מרחיבה את סדרה אג"ח ז', במטרה לחזק ההון ■ כלל ביטוח תיכננה לגייס כ-120 מיליון שקל בלבד ■ האג"ח ישאו מרווח של 1.94%, לעומת מרווח של 2% שנרשם במסחר בבורסה

איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח
עופר וקנין

גיוסי החוב בבורסה בת"א ממשיכים לזכות לביקושי יתר מהמוסדיים. חברת כלל ביטוח, שהכריזה בתחילת השבוע כי החליטה לגייס חוב לצורך חיזוק ההון שלה, זכתה לביקושים הגבוהים פי 4 במכרז המוסדי להנפקת אגרות החוב בהרחבת סדרה ז' של החברה, מה שאפשר לה לנקוב בריבית נמוכה מזו שנקבעה בסיום המסחר באותו יום.

כלל ביטוח התכוונה לגייס כ-120 מיליון שקל וזכתה לביקושים של כ-472 מיליון שקל מהמוסדיים (כמעט פי 4). עקב כך, הגדילה החברה את היקף הגיוס ל-245 מיליון שקל. המכרז לאגרות החוב, במח"מ של כ-6.5 שנים, נסגר בריבית של כ-2.4%, בעוד הריבית הנקובה של של האג"ח הינה 2.32%. ריבית זו, של 2.4% משקפת שיעור ריבית הגבוה ב-1.94% מעל אג"ח ממשלתי (צמוד) במח"מ מקביל. הריבית הושגה בעקבות ביקושי היתר, למרות שבסיום יום המסחר אגרות חוב אלו נשאו שיעור ריבית של 2.5%, המשקף מרווח של 2%.

במסגרת המכרז נקבע מחיר הסגירה ליחידה על 996 שקל, ומחיר זה יהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור. מדובר במחיר הגבוה בכ-0.6% ממחיר אגרות החוב בסוף יום המסחר ביום שני. שיעור ההקצאה למשקיעים מסווגים אשר הגישו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות במדרגת מחיר הסגירה עמד על כ-74.92%. אג"ח סדרה ז' של כלל ביטוח מדורגת AA מינוס, באופק יציב, ומשולמת בתדירות של כל חצי שנה. תשלום הקרן האחרון יתבצע ב-31 בדצמבר 2023.

ביקושי היתר שנרשמו במכרז מגיעים לאחר העלאת הריבית של הבנק הפדרלי בשבוע שבעבר, יחד עם 'הקצנת' מתווה העלאות הריבית ל-2017, ל-3 העלאות ריבית (מ-2 העלאות חזויות קודם לכן).

פעולה זו של הבנק הפדרלי הביאה לעלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות, ומכאן גם לעלייה בריבית הדרושה באג"ח הקונצרניות. בעוד התרחשות זו הביאה לביטול הנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן גזית גלוב בבורסה בטורונטו (קנדה), ניתן לראות כי בבורסה בת"א המוסדיים ממשיכים להסתער על ההנפקות, לפחות במקרה של כלל ביטוח.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#