בעקבות מתווה הבנק הפדרלי: גזית גלוב ביטלה את הנפקת האג"ח שתיכננה בקנדה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בעקבות מתווה הבנק הפדרלי: גזית גלוב ביטלה את הנפקת האג"ח שתיכננה בקנדה

זאת, ארבעה ימים בלבד לאחר הודעתה על ההנפקה ■ לפי החברה, הסיבה לביטול היא "התנודתיות בשווקי ההון בצפון אמריקה", כשברקע לכך העלאת מתווה הריבית בארה"ב

2תגובות

מתווה העלאת הריבית הניצי שהציג הבנק הפדרלי ביום רביעי האחרון מתחיל לתת את אותותיו בגיוסי החוב בשווקים. ענקית הנדל"ן הישראלית, גזית גלוב, דיווחה בשעות הלילה המאוחרות (בין שבת לראשון) כי דירקטוריון החברה החליט לבטל את הנפקת האג"ח להמרה בבורסת טורונטו - ארבעה ימים בלבד לאחר שהכריזה עליה (הדיווח בקנדה יצא בלילה שבין חמישי לשישי). חברת הנדל"ן התעתדה לגייס ביום שישי הקרוב חוב בהיקף של כ-90 מיליון דולר קנדי (כ-260 מיליון שקל), עם אפשרות להגדיל את החוב עד ל-103.5 מיליון דולר קנדי במידה והחתמים הקנדיים ירכשו בעצמם איגרות חוב.

חיים כצמן, בעל השליטה בגזית גלוב

גזית גלוב הסבירה את ביטול ההנפקה ב"תנודתיות בשווקי ההון בצפון אמריקה", על רקע עליית תשואות האג"ח הממשלתיות ביום חמישי. זאת, כתגובה להעלאת הריבית בארה"ב לשיעור של 0.5%-0.75%, ובעיקר בשל מתווה ההעלאות של הבנק הפדרלי שהצביע על 3 העלאות ריבית בשנת 2017, ולא 2 העלאות כפי שצפו בשווקים. זינוק תשואות האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ידרוש מהחברות המגייסות חוב להציע ריבית גבוהה יותר גם כן, מה שפוגע בכדאיות המהלך מבחינתה של גזית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עומדת כעת על 2.59% - שיא של 4 שנים.

איגרות החוב של גזית היו אמורות לשאת ריבית של 4.85%, למשך 6 שנים. החברה הסבירה את תוכניתה לגיוס חוב בקנדה בשבוע שעבר ברצונה לגוון את מקורות האשראי שלה, ולצורך פירעון קווי אשראי וצרכים שוטפים. לגבי גיוס חוב בישראל, בחברה טענו לאחרונה כי הריביות שהם משלמים בארץ הן "גבוהות מדי", ומתמחרות בחסר את יכולות החברה להחזיר את חובה.

גורמים בשוק מסרבים להתרגש מביטול גיוס החוב של החברה, ומצביעים כי בידיה מזומן בסך של כ-1.4 מיליארד שקל, וכן נכסים פיננסים זמינים למכירה בסך 660 מיליון שקל (בהם השקעה בקרנות השקעה פרטיות, ומניות ב-BR MALL). כמו כן, בידיה שטר הון בקבוצת לוזון בסך 118 מיליון שקל. לחברה, הנסחרת לפי שווי של 6.6 מיליארד שקל, חוב של כ-11.9 מיליארד שקל לבעלי האג"ח, וכ-3 מיליארד שקל למוסדות פיננסיים.

מניותיה של גזית גלוב, כמו של שאר חברות הנדל"ן הנסחרות בת"א, איבדו כ-2.9% מערכן ביום חמישי האחרון, וזאת בתגובה למהלכי הבנק הפדרלי.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#