עוד הנפקת אג"ח לסלע נדל"ן: גייסה 105 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרה - שוק ההון - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

עוד הנפקת אג"ח לסלע נדל"ן: גייסה 105 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרה

לפני שבוע נודע כי החברה רוכשת את קניון הפסגה מחברת ב.יאיר תמורת 224 מיליון שקל ■ לפני מעט יותר מחודש דיווחה החברה על הנפקה של סדרה חדשה, סדרה ג', שבה גייסה 247 מיליון שקל

תגובות

סלע קפיטל נדל"ן ממשיכה לגייס כדי לממן את העסקות החדשות שהיא מבצעת: שבוע לאחר שנודע כי קרן הריט רוכשת את קניון הפסגה בירושלים מחברת הבנייה ב. יאיר, דיווחה סלע כי השלימה גיוס של 105 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח. ההנפקה נעשתה באופן של הרחבת סדרת אג"ח קיימת של הקרן, סדרה ב'.

הסדרה שמורחבת כעת היא במח"מ של 5.46 שנים ונושאת ריבית של 2.75% צמודה למדד. המחיר שנקבע בשלב המוסדי 1,056 שקל לכל 1,000 ע"נ, משקף תשואה של 1.63%.

הכוונה של סלע נדל"ן היא להגדיל את סכום הגיוס בשלב הציבורי, שיתקיים מחר, עד ל-125 מיליון שקל, לאחר שבשלב המוסדי הגיעו הביקושים ל-308 מיליון שקל. החברה קיבלה לשם כך אישרור לדירוג A1 עם אופק יציב מחברת מידרוג. את ההנפקה הובילו איפקס הנפקות ואקסלנס חיתום.

מימין: היו"ר סלבין, מנכ"ל החברה גדי אליקם ומנכ"ל חברת הניהול אלי בן חמו
אייל טואג

זהו הגיוס השני של סלע בתוך מעט יותר מחודש, לאחר שבאמצע אוגוסט היא דיווחה כי גייסה 247 מיליון שקל בהנפקה של סדרה חדשה, סדרה י"ג. כשבועיים מאוחר יותר הודיעה החברה כי היא רוכשת שני בניינים באזור התעשיה באשדוד תמורת 72 מיליון שקל (כולל מסים והוצאות עסקה). הבניינים באשדוד, בשטח כולל של 13 אלף מ"ר, מושכרים במלואם לכמה שוכרים - ובראשם החברות אלבטק וטלירן.                                           

ביום ראשון שעבר נחשף ב-TheMarker כי החברה רוכשת את קניון הפסגה מב. יאיר, דיווח שהחברה אישרה מאוחר יותר בהודעה שפירסמה למשקיעים בבורסה. לפי הדיווח של סלע נדל"ן, היא שילמה מקדמה על רכישת הקניון בסך 145 מיליון שקל, ממקורותיה העצמיים, והתחייבה לשלם את היתרה בתוך 30 יום, לאחר ביטול השעבודים על הנכס.

שווי השוק של סלע קפטל נדל"ן, שהחלה להיסחר בבורסה ב-2008 מגיע כיום של ל-940 מיליון שקל לאחר עלייה של 27% במחיר המניה מתחילת 2016, ושל יותר מ-105% בחמש השנים האחרונות. כקרן ריט, לסלע קפיטל אין גרעין שליטה, כשבעלי המניות הגדולים בה הם מיטב דש ואקלסנס, שמחזיקים בה באמצעות כספי העמיתים בקופות הגמל ובקרנות הנאמנות.

לסלע נדל"ן יש כעת יותר מ-25 נכסים מניבים בשווי של יותר מ-2 מיליארד שקל. יו"ר הקרן הוא המייסד שמואל סלבין, והמנכ"ל שלה הוא גדי אליקם.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם