נתנאל גרופ גייסה 50 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נתנאל גרופ גייסה 50 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

ביקושים של יותר מפי שלושה מהגיוס המתוכנן גרמו לחברה להגדיל את סך הגיוס - ולהוריד את הריבית בשלב המוסדי מ-5.9% ל-4.75%

קומפלקס "נתנאל בשדרה" בחולון

עוד חברת נדל"ן מנצלת את התנאים הנוחים בשוק האג"ח: חברת הייזום נתנאל גרופ, שבשליטת רישן השקעות של האחים נתנאל (84%), השלימה אתמול (ד') את השלב המוסדי בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה, שבו גויסו 50 מיליון שקל.

החברה תיכננה לגייס 40 מיליון שקל, לאחר שגייסה 60 מיליון שקל בינואר, אך ביקושים גבוהים של 140 מיליון שקל בשלב המוסדי גרמו לה להגדיל את סך הגיוס.

בשוק מעריכים כי בית ההשקעות ילין לפידות היה בין הגופים המוסדיים העיקריים שהזרימו ביקושים בהנפקה. ילין לפידות מחזיק בכ-5% ממניות נתנאל גרופ. בית השקעות נוסף שמחזיק בנתנאל גרופ הוא אלטשולר שחם, שמחזיק בכ-6% מהמניות ושגם העניק לחברה הלוואה פרטית של 90 מיליון שקל במארס השנה. ההלוואה נועדה לשמש את החברה למימון הקמת הקומפלקס המסחרי בפרויקט נתנאל בשדרה בחולון.

הביקושים הגבוהים בשלב המוסדי גם סייעו לחברה לקבוע בשלב זה ריבית שקלית של 4.75%, לעומת ריבית מקסימלית מתוכננת של 5.9%. השלב הציבורי של ההנפקה יתקיים ביום שני, ולפי הודעת החברה הגיוס בשלב המוסדי הוא בשיעור 80% מהגיוס המתוכנן הכולל.

הסדרה שמנפיקה החברה כעת היא חדשה, סדרה ח', והיא מצטרפת לשלוש סדרות של החברה שכבר נסחרות בבורסה (ד', ה', ו-ו') וסדרה אחת של אג"ח להמרה. זאת, כשלאחר הגיוס הקודם ביצעה החברה פדיון מלא לשתי סדרות אג"ח (ב' ו-ג'), ופדיון חלקי לאג"ח ה').

לפי תנאי האג"ח, הקרן בסדרה החדשה תיפרע בחמישה תשלומים חצי שנתיים לא שווים. שני התשלומים הראשונים יהיו בינואר וביולי 2019, והחברה תפרע בכל אחד מהם 5% מהקרן. יתרת קרן החוב (90%) תיפרע בשלושה תשלומים שווים בגודלם בינואר 2020, ביולי 2020 ובינואר 2021.

נתנאל גם התחייבה לאמות מידה פיננסיות שלפיהן, בין השאר, ההון העצמי שלה לא יפחת בתקופה זו מ-85 מיליון שקל, שיעור ההון העצמי מהמאזן לא יירד לפחות מ-18% במשך שני רבעונים רצופים, והחברה לא תיצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה. במאזן שנערך ב-31 במארס 2016, ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-145 מיליון שקל, 25% מסך המאזן.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#