מאמינים בקניונים: גיוס ענק של עזריאלי בריבית מצחיקה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מאמינים בקניונים: גיוס ענק של עזריאלי בריבית מצחיקה

החברה גייסה 2 מיליארד שקל בשלב המוסדי של ההנפקה הגדולה ביותר של גוף לא פיננסי מתחילת השנה ■ הכסף ישמש למחזור חוב ומימון פרויקטי הייזום השאפתניים שלה

4תגובות
מגדל עזריאלי והנוף הנשקף ממנו
עופר וקנין

הריביות הנמוכות בשוק האג"ח וירידת מרווחי הסיכון ממשיכים לאפשר לחברות גדולות וחזקות לגייס חוב במחירים נמוכים עבורן: קבוצת הנדל"ן המניב עזריאלי דיווחה היום (ג') למשקיעים בבורסה בתל אביב כי השלימה גיוס של 2 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה.

ההנפקה של עזריאלי היא הגדולה ביותר של גוף שאינו מהמגזר הפיננסי מתחילת השנה - כלומר רק הבנקים גייסו עד כה בסכומים גבוהים ביותר. בנק לאומי גייס ברבעון הראשון יותר מ-4 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, ומזרחי טפחות והפועלים גייסו כ-3 מיליארד שקל כל אחד. ההנפקה הגדולה ביותר של גוף שאינו בנק עד כה השנה היתה של כיל, שגייסה 1.6 מיליארד שקל.

דנה עזריאלי

האג"ח החדשות, סדרה ד', הן במח"מ (משך חיים ממוצע) של 7.5 שנים. הביקושים הגבוהים בהנפקה, בסך 3 מיליארד שקל, איפשרו לעזריאלי לקבוע בשלב המוסדי ריבית נמוכה צמודת מדד של 1.34%.

הסדרה החדשה קיבלה דירוג Aa1 מחברת מידרוג, ואת ההנפקה הובילה חברת החיתום לאומי פרטנרס בשיתוף עם דיסקונט חיתום, לידר הנפקות וברק קפיטל. השלב הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

עזריאלי בונה ומשכירה קניונים ובנייני משרדים בישראל, והיא נכנסה באחרונה גם לתחום הדיור המוגן. הגיוס הנוכחי צפוי לשמש אותה למחזור חוב ישן, שגויס בריביות גבוהות יותר, וכן לסייע במימון הפרויקטים הנוכחיים שלה. לעזריאלי יש כעת תשעה פרויקטים יזמיים בשטח כולל של 680 אלף מ"ר, וההשקעה הכוללת בהם נאמדת בכ-5 מיליארד שקל, כשהקבוצה אמורה להחזיר בשנתיים הקרובות חובות בסכום דומה לזה שגויס כעת.

הפרויקטים שבשלבי ייזום ובנייה כוללים את הרחבת קניון עזריאלי בתל אביב את פרויקט עזריאלי טאון הסמוך, את הקניון שבונה עזריאלי בשרונה ואת פרויקט המשרדים שלה במקום, את הקניון בראשונים (בראשל"צ) ואת מבני המשרדים במקום, ייזום של פרויקט חדש בחולון על קרקע שנרכשה מלודז'יה וכן פרויקטים בתחום הדיור המוגן - במודיעין, בלהבים ובראשון לציון (שמתווספים לפרויקטי הדיור המוגן שרכשה הרשת בתל אביב וברעננה). לפי הערכות, הקבוצה מתכננת לבצע רכישות נוספות בעתיד בתחומי הפעילות השונים שלה.

יובל ברונשטיין מנכ"ל קבוצת עזריאלי, אמר בתגובה כי "פעם נוספת התקבלו ביקושים חסרי תקדים בהנפקת האג"ח, בריביות אטרקטיביות. ביקושים אלה מהווים הבעת אמון בעוצמתה של החברה ובאופן שבו מתווה הדירקטוריון את דרכה".

מניותיה של עזריאלי, שבשליטת דנה עזריאלי (באמצעות עזריאלי הולדינגס וקרן עזריאלי) נסחרות בבורסה בתל אביב במחיר המשקף לחברה שווי של כמעט 20 מיליארד שקל. המתחרה הגדולה שלה בתחום הקניונים, מליסרון, גייסה לפני כשלושה חודשים קצת יותר ממיליארד שקל בהנפקת אג"ח.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#